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Re: [情報] 2330 台積電 Q4 eps:19.5

📅 2026-01-15 16:45 👤 afflic (afflic) #PTT爆文
爆文摘要 Summary
  • 摘要 台積電Q4 EPS 19.5，全年EPS 66.25。原PO估計今年股價高點1720，上半年盤整。
  • 觀點 多數看好台積電成長，本益比預期上修，股價上看1900-2000。市場情緒樂觀，認為保守估計。
市場相關情報
※ 引述《q8977452 (raysin)》之銘言： : 標題：台積公司2025年第四季每股盈餘新台幣19.50元 : --------------------------------------------------------------------- : Q1: 13.94 : Q2: 15.36 : Q3: 17.44 : Q4: 19.5 : ------------ : 整年 66.24 (自算的) : 更 66.25 (法說會提供) 潑個冷水 法說上說預計今年業績成長三成 66.25× 1.3，大概就是86 合理本益比20倍，剛好就是這次波段高點1720 所以我猜今年上半年大概就在一千七百多打混了 可能要等到上半年財報出來 下半年才有機會往2000邁進囉 --
市場相關情報

鄉民討論

1F patri0052 誰跟你合理本益比？ 16:46
2F cowaksor 會提早反應哦 16:46
3F XXXXCOW 客戶很有錢 16:46
4F mecca 人家都在用2027算了 你還在2026QQ 16:46
5F GingFreecss Ok 16:47
6F CozyCloud 企業持續成長本益比不上修嗎 16:47
7F patri0052 去年66.25合理本益比20股價不就只有1325？ 16:47
8F bustinjieber 人家的夢想更遠大呢，別擋 16:47
9F OlGKING 成長三成不是拿去年來x1.3嗎? 16:47
10F MoneyDay5566 本益比請用30倍 16:47
11F patri0052 你要也是用1550/66.25套個23倍 今年不就1980 16:48
12F Tohkachan 每年成長25-30% 那就是每年漲25% 差不多 什麼時候 16:48
13F Tohkachan 漲而已 16:48
14F OlGKING 看錯了 16:48
15F bustinjieber 所以去年股價在哪區間抽擦呢？ 16:48
16F leota 合理？ 16:48
17F forsenbaj 現在合理本益比是30倍喔 問我為什麼？ 因為市場已 16:48
18F forsenbaj 經瘋狂 ：） 16:48
19F brian040818 想太多 過年前1800 16:49
20F EQUP 去年就1500了 今年上半年至少要調漲到1900吧 16:49
21F speady 等臭齙下台，大幅降息，ggPE就會提升至25-30倍 16:49
22F bustinjieber 看5年期 股價跟EPS的CAGR就知道 16:49
23F bustinjieber 到底是怎麼估會比較‘’安全‘’ 16:49
24F on32 30%其實他是保守估計 去年也是估計60最後66 16:50
25F lightson !!!本益比出來早就反應玩了 16:50
26F Kyameron 美積電本益比30 16:50
27F s881720 客戶很有錢 散戶也很有錢 懂？ 16:50
28F gogopig0126 你真的很低端 16:50
29F b9513227 還在本益比20是多崩潰 16:51
30F perlone AI領頭羊本益比只有20倍？ 16:51
31F afflic 這波高點1720，我都懷疑有人偷看答案…… 16:51
32F ohya111326 不敢買 就會被嘎空手 這幾年還學不會嗎? 16:51
33F afflic 也太剛好 16:51
34F teremy 毛利、淨利都成長 16:52
35F afflic 台積電去年上半年也只有20倍左右啊 16:52
36F appledick 對啦 我記得當初是預估Q4 季減 結果現在？ 16:52
37F purin3333 台灣分析師能力都早估到明年了 16:53
38F f204137 可以空 會贏喔 16:53
39F loopdiuretic 算這個這個跟季減蛙有啥差別 16:53
40F steany 是30倍界王拳喔 16:53
41F afflic 外資從今年初空到現在了，明天對答案囉 16:54
42F madbele 獨佔地位應該是30吧 16:54
43F loopdiuretic 想上車那多喊點 崩崩崩 16:54
44F dogalan CAGR 25% 你pe只給20倍? 16:54
45F junior020486 沒事，等回檔幹進去，等板上高手摳訊 16:54
46F Feting 通常上半年頂多20倍，年中以後開始反應隔年噴到23 16:55
47F Feting 倍，今年1900up 16:55
48F afflic 通常上半年20倍，下半年25倍 16:55
49F junior020486 但是搞不好不只3成，一開始都估很保守 16:55
50F afflic 今年年底前上看2000+應該是沒問題 16:56
51F guowei616 3成成長率只給20倍？ 16:56
52F kl0408 法說前就噴過的GG, 法說後就是崩 16:56
53F junior020486 不過我同意會來個回檔，外資殺到散戶怕再做下一個波 16:56
54F junior020486 段 16:56
55F homerunball 20倍是清朝時代本益比8 16:56
56F afflic 賺80就有機會2000了，如果86應該穩穩破2000 16:56
57F lucky466 賣飛了喔 16:56
58F junior020486 不過小娜都不漲實在看不懂 16:57
59F CAFEHu AI蛙：AI都認錯大輔修正...麥菲空手仔可憐吶 16:57
60F afflic 今年有機會挑戰30倍嗎? 讓我們繼續看下去 16:57
61F easychen 笑死 明年再成長30% ,你要用多少eps算 16:58
62F PTTMAXQQ 世界前十大的企業合理本益比20倍ㄛ？ 16:58
63F PTTMAXQQ 難怪你不會賺錢 16:58
64F yu7038 問就是30倍 16:58
65F speady 富邦主力就拉到2026缸底1700就不買了 16:58
66F Feting 這幾年成長都3,4成，去算看看股價有到多少，歷年主 16:59
67F Feting 力共識就是這樣小散戶難道自己能拉上去30倍嗎@@ 16:59
68F tsai18 台積這種公司本益比至少要抓30倍 16:59
69F afflic 比較想知道修正到多少大家會進場 16:59
70F jack990568 該給個25倍本益比了吧 16:59
71F tonyparker18 沒差吧 就抱緊哪有差 不要那麼急啦 16:59
72F kl0408 30倍散戶說的嗎XDDDD 16:59
73F afflic 今年初跳空缺口回補再進場嗎 16:59
74F junior020486 30倍很恐怖，除非變成美國公司XD 17:00
75F junior020486 納指100前幾個就可以30倍 17:00
76F ChikanDesu 先買起來後續才不會買貴 聰明錢 17:00
77F bbeck 確實可能因巨頭們都在搶資金 導致估值卡在這 但... 17:00
78F livewater 早就反映到2027了，訂單都排到2027 17:00
79F afflic 資本支出這麼多，可能設備股會先噴 17:01
80F asjh612 合理本益比沒錯 但現在市場快進入瘋狂階段了 17:01
81F takuma 世界前10本益比只給20倍 17:01
82F CAFEHu AI蛙：拜託自己去問AI對台積下午法說的預測好咩 17:01
83F asjh612 反正遲早要2000 中間震盪什麼又沒差 17:02
84F afflic 就是因為瘋狂了，所以外資才一直賣吧 17:02
85F afflic 遲早要2000，也要看成本要建在多少吧 17:02
86F rebel 錯了吧 營收成長3成 獲利會只成長3成嗎？照往例獲 17:02
87F rebel 利是成長5成喔 那股價你認為該成長多少 17:02
88F holysong 20倍是定存股本益比 17:02
89F asjh612 小波動 找好的點位買進就好 至於下車大可不必 17:02
90F qp7281 誰跟你營收成長3成，獲利就3成？ 17:03
91F jumilin927 算這個幹嘛 GG先看2000 年底2330 17:03
92F pleasedont 太菜了 早就在交易十年後本益比了 17:04
93F asjh612 都知道長期看多 如果今天市場 insane 那到25倍怎辦? 17:04
94F afflic 市場過熱就學外資調節啊 17:05
95F YU0121 你看推文就知道現在有多瘋狂了 17:05
96F YU0121 你若這篇改為目標價3000 大概10分鐘內就會爆文了 17:05
97F CAFEHu AI蛙：AI對台股今年回測都上修3000點超級鋼底了 17:06
98F hhssll 其實合理本益比是多少就是關鍵 17:06
99F omanorboyo 台積電本益比為啥不能50？ 17:06
100F afflic 本益比為什麼不能50? 問那些大戶為什麼不買到50倍囉 17:07
101F asjh612 現在多瘋狂？ 那怎不看看下午正二下車那篇文XD 17:08
102F bustinjieber 合理本益比哪時跟市值有絕對關係了？ 17:08
103F bustinjieber 未來成長性、產業特性、獲利模式、 17:08
104F bustinjieber 競爭對手、產業總產值、市佔率... 17:08
105F bustinjieber 市值跟本益比是要掛鉤三小？ 17:08
106F tigertiger 大家都在看明年了，誰跟你看今年 17:09
107F afflic 明年的價格明年會到啊哈哈 17:09
108F f204137 https://imgpoi.com/i/U2BYP5.png 參考我整理的圖 17:10
109F steany 今年就2500了 明年到3300 還不買嗎 17:10
110F kmshy 只看股版閒聊大師操作 空下去就差不多低點 17:10
111F fucc 不是已經看到2330年了嗎 17:10
112F vettelking 還在噴的時候誰跟你20倍 17:10
113F f204137 股價會提前 反應今年甚至明年獲利表現 17:11
114F CAFEHu G蛙：財富自由的秘訣是什麼？ 17:11
115F CAFEHu 智者：不要跟麥菲空手仔爭論 17:11
116F VVVV5555 你老幾阿 20倍你規定的喔 17:11
117F good123456 我就是算25年預期全年本益比上看25覺得太高放空結 17:11
118F good123456 果被軋到現在，給你參考 17:11
119F roseritter 營收成長三成，EPS 不一定是三成噢 17:11
120F f204137 今年Q1沒意外就賺21元以上 全年可能接近90啦... 17:11
121F kai931 至少用23到30倍下去看吧 17:11
122F henryeech 股市不是都本夢比 17:12
123F bustinjieber 要用幾年後的EPS估都隨便啦， 17:12
124F bustinjieber 短期的區間波動就是一堆雜音， 17:12
125F bustinjieber 中長期就是回到真實EPS的CAGR， 17:12
126F bustinjieber 看好未來3-5年的CAGR 25-30% 17:12
127F bustinjieber 那就用這數字當一個中性基準值， 17:12
128F bustinjieber 自己去調節可能的超額報酬或風險。 17:12
129F steany 明年到3300喔 幾乎翻倍喔 還不買嗎 17:12
130F f204137 資本支出又超預期 多出2000億 成長曲線 斜率更陡喔 17:12
131F zzh6616 悲觀20差不多 我覺得應該會20~25浮動 1700地板價 17:12
132F zzh6616 破了甜甜價 17:13
133F petesam 請看25倍 17:13
134F f204137 https://imgpoi.com/i/U2XKVG.jpg 這是過去5年營收 17:13
135F zzh6616 樂觀可能好消息直上2000 17:13
136F cityhunter04 你誰？合理本益比都出來了！ 17:13
137F afflic 2025年本益比25倍，所以2025年最高點1500多沒錯啊 17:13
138F afflic 錯在你不應該空因為還有2026…… 17:13
139F xperiaxa CAGR 25%真的猛 超大間的企業成長這麼快速驚人 17:13
140F rebel 借一下cf的圖 25年營收成長31% 稅後淨利可是成長46 17:15
141F rebel %喔 去學一下看財報啦 會看的都知道為什麼 17:15
142F samsun34567 為什麼才20倍 太看不起我們大GG了吧 17:15
143F bustinjieber 市場給出的合理本益比不用猜， 17:15
144F bustinjieber 自己從歷史去回測看一下就好， 17:15
145F bustinjieber 啊硬要說‘’現在不一樣‘ ’也可以， 17:15
146F bustinjieber 認為低估的話，就從過往市場共識 17:15
147F bustinjieber 得出的基準值自己調整。 17:15
148F Lexus TSMX都快9%了你還在合理本益比 17:15
149F good123456 年初大家都在做夢，什麼時候夢醒？不知道，真的不 17:16
150F good123456 要跟瘋牛對做 17:16
151F asjh612 fj那張21年的圖 當年還在10-15% 現在不是都20%起跳? 17:16
152F Sweet83921 你覺得股價會這樣線性成長嗎 17:16
153F ChikanDesu 外資表示 這成長很難壓價嚇甩磨耶 17:17
154F junior020486 外資開會編利空中 17:18
155F ohyakmu 2026交易2027也是合理，隨便就超過2000 17:18
156F HarukaLM 這用猜的 17:18
157F f204137 台積成長 還在加速中阿.. 資本支出又上修了不是嗎XD 17:18
158F b2060027830 1700是反應2025,今年準備反應2027 17:19
159F fluffyradish 瘋狗浪還有人在看合理本益比嗎 17:19
160F jason1008 本益比只給20??? 龍頭結果本益比給這樣? 17:19
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161F yeadean 本益比抓20是在看不起誰 17:20
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198F speady 估，現在缸底很明顯就是1700，再調高就不好說了 17:28
199F gggccc123123 你對了 你是股神 17:28
200F captain568 在看27年eps 了 17:29
201F yoooohan 高成長股你用去年eps算20倍，那你永遠都不會買 17:29
202F Lexus 幹任鬼TSMX 10% 17:30
203F afflic 不會啊，每年都有被利空打下去的時候 17:31
204F VinC3nt 業績又不是EPS 是在算啥? 17:31
205F Lexus 前幾天QLD全出加碼TSMX真的神操作 浪費林杯時間 17:31
206F VinC3nt 本益比還給20而已 是看他沒有? 17:31
207F keigo800004 股價，反應未來……今天的收盤價就是起漲點. 17:31
208F dferww55 我上季預估今年第一季高點約1800，現在上調至1900 17:31
209F dferww55 ，就看誰準吧，反正無論多少，即便真的才1700，我 17:31
210F dferww55 也不會賣 17:31
211F afflic 比較好奇大家多少價格會加碼 17:32
212F fuhoho 泰！泰！泰！ 17:33
213F afflic 明天開高的話追嗎? 下跌的話跌到多少加碼?? 17:33
214F stock858 今天1690、1700各加碼，目標不空手積極參與市場 17:33
215F dferww55 如果真的出現大回檔，1500以下就要加碼了，前不久 17:34
216F dferww55 的低點1390不可能破了 17:34
217F CAFEHu 考股蛙：外資還懂的認錯，麥菲空手仔死不認捏 17:34
218F CAFEHu 台積從以前預期就都給的很謹慎保守，才會一直超 17:34
219F dferww55 目標1900，現在當然還能追 17:35
220F afflic 1700到1900，空間只有10%出頭耶 17:36
221F f860506 你重點抓錯了 這次毛利率遠比預期的高 代表的是打 17:37
222F f860506 消市場對2nm跟美國廠影響獲利的雜音 17:37
223F dferww55 這是短期目標，明年2200+ 17:37
224F afflic 又 回檔回得到1500嗎?? 17:37
225F dferww55 短期10%還不好？胃口這麼大？ 17:37
226F f860506 如果2nm初期都有這麼高的毛利 GG又有漲價預期 今年 17:38
227F f860506 EPS可能會估到85-90 17:38
228F dferww55 那是假設有大回檔，過去每年都有一次較大回檔，不 17:38
229F dferww55 必然發生 17:38
230F afflic 怕的是未來其他的美國廠會不會稀釋毛利吧 17:38
231F ubei 股價都反映明年的啦... 17:39
232F afflic 我是沒那麼樂觀這麼快到1900 17:39
233F afflic 所以我本來是計畫回補跳空缺口再加碼 17:39
234F soratora 前年跟去年本益比都有接近24捏 20太保守了吧 17:39
235F bustinjieber 不懂的怎麼正確使用EPS, PE的都是 17:39
236F bustinjieber 用‘’當下‘’股價直接除以‘ ’當下‘ ’最新財報 17:39
237F bustinjieber ， 17:39
238F bustinjieber 然後得出一個似是而非的PE值20低估， 17:39
239F bustinjieber 完全無視 無風險報酬率 的存在。 17:39
240F afflic 今年才一月，反應明年真的不會太早嗎…… 17:40
241F afflic 往年24倍本益比都是年底才有 17:40
242F kei1823 如果合理本益比用30股價早就破2000了 17:41
243F dferww55 你查一下2021年一月股價及當年與隔年eps 17:41
244F afflic 30哦 看看今年有沒有機會吧…… 17:42
245F rebel 美國繼續蓋肯定稀釋毛利 但也會漲價阿 17:42
246F asjh612 不否認真的很早啦 基本上只要有風吹草動就會崩 17:42
247F asjh612 但市場就想要這樣反應 你只能尊重市場 17:42
248F dferww55 2021當年eps才20幾，用當年算20倍股價應該是4-500 17:43
249F dferww55 ，結果漲到679 17:43
250F afflic 市場這樣反應不見得是對的 17:43
251F afflic 是啊 到679 然後就崩了啊 17:43
252F asjh612 市場永遠是對的好嗎 不然你可以放空看看 17:43
253F CAFEHu 考股蛙：美系外資給頭部第一梯隊的本益比 17:43
254F CAFEHu 到底哪一個不誇張啦 17:43
255F ZackRyo 都trade到25-30了，你還20... 17:43
256F afflic 679T蹲了很久欸 17:44
257F afflic 市場永遠是對的? 那肯定在去年四月出清股票了對吧 17:44
258F audic 你忘了，還說毛利還會往上 17:45
259F bustinjieber 不應該是”早不早反應的問題‘ ’， 17:45
260F bustinjieber 而是到底明後年的CAGR是多少， 17:45
261F dferww55 2021年只有回檔20%，那有崩？2022年衝不上去是2023 17:45
262F dferww55 年業績萎縮 17:45
263F bustinjieber 這會影響到現階段的‘’當下PE‘’， 17:45
264F bustinjieber 所以看你信不信法說會了， 17:45
265F bustinjieber 如果打個折扣，成長20%好了， 17:45
266F bustinjieber 那麼你認知的超漲還有1×%的空間 17:45
267F bustinjieber 啊如果又是低估，成長3-40%， 17:45
268F asjh612 不爽你可以放空啊 歡迎跟市場對做 17:45
269F bustinjieber 那麼你認知的超漲變成3x%的空間 17:45
270F asjh612 四月哪裡沒錯 如果川普不回頭就繼續下去啦 17:46
271F afflic 放空哦? 但我很怕崩不下去又漲不起來…… 17:46
272F asjh612 市場在川普一回頭 不就直接一路上漲不回頭嗎 17:46
273F kyo33 不能30倍嗎 17:47
274F afflic 年初跳空缺口都不知道能不能回補 17:47
275F asjh612 你是忘記四月是在反應川普那個離譜的關稅嗎 17:47
276F hihi29 你怎麼這麼樂觀 這次1700學長 不知道要套多少年 17:48
277F asjh612 不然你真以為什麼事情都沒發生 就直接v轉嗎 17:48
278F afflic 如果不回頭? 哪次不回頭?? 歷史告訴你回頭機率100% 17:48
279F dferww55 去年一月漲比較少也是怕之後的關稅，雖說今年也有 17:49
280F dferww55 可能回檔，但至少目前沒太明顯的利空在等著，不太 17:49
281F dferww55 可能高點才1700 17:49
282F HERJORDAN 台積的本益比這幾年都在25到30欸.... 17:49
283F afflic 甜甜價跟過熱價都是市場買賣出來的欸呵呵 17:49
284F asjh612 真的覺得離譜 那你就等到市場有什麼台積利空再走 17:49
285F afflic 上次法說完沒利空也沒漲啊…… 17:50
286F CAFEHu 驗證蛙：時空背景不同，當時21年市場在驗證是否 17:50
287F CAFEHu 真無人能超越，都多給5年時間了，三星、印特？ 17:50
288F CAFEHu 根本毫無懸念的世界第一梯隊 17:50
289F lolpklol0975 3000 , 50000 17:50
290F f99999993 感謝提醒 17:50
291F woker 台積通常低估eps應該90吧 股價就自己推 17:50
292F CAFEHu G蛙：GG估值正在質變，繼續空手未來你會後悔 17:52
293F bustinjieber 此刻當原點，回頭看過去5年的CAGR 17:53
294F bustinjieber VS未來5年的CAGR ，兩者不一樣， 17:53
295F bustinjieber 自然就會出現你認知的反應不同； 17:53
296F bustinjieber 反過來說，如果未來5年CAGR下修到 17:53
297F bustinjieber 比不上五年前，那你就會看到市場反應 17:53
298F bustinjieber 股價會低於過去每一個當下PE值， 17:53
299F bustinjieber 因為趨勢動能已不在。 17:53
300F childeviler2 你是不是看不起台積電龍頭企業？本益比用20？ 17:54
301F rebel 簡單估 26年EPS 悲觀 90 普通 95 樂觀 100 17:55
302F afflic 是外資看不起……我小散戶哪買得上去呵呵 17:56
303F CAFEHu 特蛙：哪一間龍頭企業能用合理估算啦 17:56
304F CAFEHu 未來漲到宇宙再跌下來算合理要多久？ 17:56
305F afflic 今年悲觀都有90了嗎…… 17:57
306F zxcv820421 你看9股台積大神分析的嗎 17:58
307F greenday16 你還在看本益比 就要被拋飛囉 17:59
308F dferww55 結果盤後盤已創新高 17:59
309F rebel 營收成長三成 往例獲利會成長46% 悲觀點只算成長40 18:00
310F rebel %好了 66×1.4=92 我還悲觀地多扣2塊算90 夠悲觀吧 18:00
311F CAFEHu 好市多蛙：你們一定是沒經歷過好市多2010到2024 18:00
312F CAFEHu 台積電股價現在就是這樣再走 18:00
313F capcombio 2026還在本益比 現在看的是本夢比 18:00
314F CAFEHu G蛙：台積電2330，我是說今年股價 18:02
315F Iponponman 你要買就快買 18:02
316F josephpu 減碼台積不是問題，重點是你錢要挪去哪 18:02
317F afflic 等拉回再回補呀 18:03
318F sonycat0615 都看到2030了還在2026 18:04
319F abuu0929 你知道業績跟獲利是不同的東西嗎 18:04
320F a77942002 直接現價乘1.3就好了 現在這樣給之後也是這樣給 給 18:04
321F a77942002 我川亂搞說不定還會給低 18:04
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