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Re: [標的] 選一檔all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO

📅 2026-01-02 02:35 👤 a000000000 (比古A十郎) #PTT爆文
爆文摘要 Summary
  • 摘要 PTT 鄉民討論 2026 年底 All in AI 概念股，包含 NVDA、MU、TSM、AVGO。
  • 觀點 AI 泡沫風險高，教主賣出 AVGO 轉買 MU。認為 MU EPS 成長性佳，TSM 穩健但報酬有限。AVGO 因 ASIC 題材受挫。
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※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言： : ------------------------------------------------------------------------- : : 標的: NVDA MU AVGO TSM : : : 分類：多/空/討論/心得 : 討論 : : 分析/正文： : 如果各位有一筆現金要投資 : 策略是選擇標題裡面其中一檔all in放到2026年 : 你們會選擇哪個標的？ : 1. NVDA 市值來到4.5T 最難拉 但假設2026如果突破新高 有12%的肉可以吃 : 2. MU EPS是華爾街預估的兩倍 一年以保守30跟本益比20來算 600是底 還有翻倍空間 ? : 市值只有300B 要拉到600B 比其他檔容易 : 3. TSM 年複合成長20% 就是穩 買了不用看盤 但明年投報率可能只有10-20% : 4. AVGO 這檔看不懂 營收預期翻倍 股價最近很弱 市值跟台積電差不多 看線型差不多? : 了 投資好機會(? : : 進退場機制： : 年底all in : 2026年底出場 : : 最近常有人問我類似問題 不過我正在寫生修行中 所以就 簡單回一下 大前題 AI基建泡沫不知道啥時會爆 所以想無腦放到2026年底 風險蠻高der 我應該4且戰且走惹 至於個股 先說逼康 股價弱勢的關鍵原因很單純 asic取代gpu敘事被陳董自己踹惹一腳 因爲他說開發時程跟開發成本都hen高 可以說處於利多題材枯竭的狀態惹 我自己是快賣光惹 剩沒幾千股作紀念 再來看美光 財報後eps爆增趨勢明顯 未來要馬像老黃爆增後緩增 或是像疫情時航運 上去又下來 總之算考古題 按pe跟未來eps到底會翻幾倍不好說 啥時會鳥掉也不好說 如果連mu都鳥掉我也不知道要買啥惹 我是賣逼的$$都轉來這惹 老黃捏 可能中國訂單明朗後拉一波 後面就不知惹 GG 泡沫爆惹也是會下去 沒啥興趣 順便問一下 東京空拉抖的早餐有啥好吃的 自助那邊差不多吃膩惹 急 再線等 --
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鄉民討論

1F rayisgreat 教主在日本歐@@ 02:36
2F Xration 教主不是下神壇了嗎 02:41
3F st264201 比古A十郎 02:44
4F turndown4wat 教主耶 02:44
5F ck326 連教主都認為ai 有泡沫，蒸的丸子 02:45
6F Haerin520 教主在日本寫生喔 02:47
7F Haerin520 博通有CPO題材欸 佔比太小不想看嗎 02:48
8F leon1757tw 幫畫重點：賣AVGO 買MU 02:50
9F Haerin520 MU還能上車喔… 02:52
10F icecubes 教主會畫畫 之後可以分享一下作品嗎？ 02:59
11F ACDC69 請問教主的逼康是Bitcoin嗎？ 03:01
12F myheartest 減肥了啦別再吃 03:04
13F lplpyy 重點教主且走 03:56
14F davie11333 哇靠這誰R 03:59
15F gohow Broadcom 04:08
16F w60904max 教主排毒了 文章充滿著清新 04:16
17F tsmcCCW 因該要去大久保寫生八 04:23
18F heavenlyken 教主回來是訊號嗎 04:23
19F jhan80 笑死又吃 04:36
20F mirac1e 整篇太正常 沒有注音文火星文 失敗 04:43
21F Haerin520 AI多頭大將軍都保守了 05:15
22F godass 教主我住日本，日本沒早餐 05:17
23F herculus6502 MU收到 05:27
24F qa1122z 在啦幹 05:30
25F sdbb 謝謝，新年快樂 05:32
26F qa1122z 差點忘記問了，教主是去日本幫日本母豬寫真嗎？（誤 05:33
27F CAFEHu 記憶卡蛙：看到打收到！ 05:43
28F nctufish 早餐吃那種只有吧台座位的拉麵，吃完要自己把碗還給 05:49
29F nctufish 師傅 05:49
30F qa1122z 居然叫教主自己收碗？左右護法人勒？ 06:02
31F qa1122z 唉，想當年諾大的教竟淪落至此 06:04
32F jerrychuang AI硬體都賣光了，只能買軟體了 06:08
33F askaa 新年快樂啊 我馬上也要去日本惹 等偶cc 06:10
34F zzahoward 你身體好一點了嗎? 06:17
35F elliotpepe 教主新年快樂 06:21
36F jerrychuang 我在東京都不吃早餐，直接吃午餐 06:29
37F create8 幹，跳過早餐吃中餐啦，附近應該有鼎泰豐？也有道 06:31
38F create8 地的印度咖哩 06:31
39F ck326 日本早餐當然是找咖啡廳啊 06:33
40F damien12343 寫生=射精 06:45
41F askaa 現在去東京當然就是拉麵泡湯跟狂吃生魚片阿 06:45
42F as6633208 美光優點就是市值低，拉起來比較快，但技術護城河來 06:46
43F as6633208 說，相比2奈米製程中國還在幻想那台euv原型，記憶體 06:46
44F as6633208 hbm技術，我感覺反而可能會很快會被中國長鑫存儲追 06:46
45F as6633208 上，有可能2026年中，然後到時候記憶體破掉，加上AI 06:46
46F as6633208 應用還沒落地，感覺市場也會連帶影響到gg nv這些AI 06:46
47F as6633208 基建王，深深回調 06:46
48F as6633208 樓上有一樓搞錯了，頂級日女不是母豬@@ 06:47
49F italy4710 教主聖安！！！ 06:48
50F chopinmozart 修仙中 06:49
51F birdane32 教主朝聖推 06:50
52F askaa 偷偷說一下看到賺到我在美光業務朋友自己也在賣光美 06:50
53F askaa 惹 但是不准請部要找我 操作自己負責 06:51
54F mantislin 樓上寫生臺語發音真臺灣人XD 06:57
55F mantislin 教主是攝影提材對象是櫻花啦 06:58
56F armorblocks 產業內的人 因為太熟了 反而很常抱不到最高點 07:00
57F MUNDO 教主聖安 07:00
58F water6 中國hbm也只能自己牆內用的吧，走不出來，影響不大 07:01
59F sdbb https://i.imgur.com/JWE9zWF.png 07:06
60F s6031417 哇那能源是不是錯賽。我的UUUU看來要隔代衝了 07:06
61F zpf2005 日本校內寫生，讚啦～ 07:06
62F fitenessboyz 不會吧真會泡沫嗎～落地應用若跟上了呢？ 07:09
63F g0t24568 教主要去住東京寶格麗啦 才符合你的身分 07:12
64F zerobx 幹 我也在日本 07:13
65F thirtyto 記憶卡哇 收到 歐印 07:13
66F comt0928 在東京也想不到吃啥 07:17
67F chobit618 教主不來篇年報嗎 07:18
68F gokuhwanlai 教主又賺爛惹 07:19
69F donkilu 去歌舞伎町吃啊 07:20
70F martinlin77 康拉德早餐一般般喔 請參考 07:21
71F askaa 去日本要去帝國飯店17樓才能彰顯氣派吧? 07:23
72F k798976869 日本洗泡泡浴 07:32
73F Gipmydanger 教主老了縮了不捏懶了。買美債後就失去特異功能了 07:32
74F jyhfang 教主賺飽退休 07:33
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75F CORYCHAN 謝謝 新年快樂 07:33
76F bnn 蒸的丸子 07:33
77F jshuang 又出現了 07:40
78F Messi100 教主到日本大爆射了吧 07:45
79F tigerzz3 教主縮惹 嗚嗚嗚 07:57
80F tarcowang 網路泡沫從95年底到2000 年3月底走不到4年半，AI泡 08:02
81F tarcowang 沫從22年底到現在3年多，大家覺得AI經濟效益有比網 08:02
82F tarcowang 路大嗎？還是發展型態不同，AI可以拖的比較久？ 08:02
83F Transposon 教主新年快樂 08:05
84F lifeterry 日本真的沒早餐，我都吃 lawson 08:09
85F HiuAnOP 完拉！怎麼連教主也擔心Ai泡沫了！ 08:12
86F louis2686 吃完早餐再去吃泡姬~ 08:13
87F a069275235 賣逼的錢是什麼 是我想的那樣嗎 08:13
88F TomChu 教主在日本享受惹 08:16
89F l14567p 教主那怎摸辦 要買什麼 08:17
90F caio 教主安安 08:20
91F ProTrader 教主在環遊世界嗎 有沒有去日本新地 08:23
92F mdkn35 吃自己 08:27
93F EvilJustice 教主應該55有了吧，還有能力去新地嗎 08:27
94F waitrop 45上下,沒有55啦 08:27
95F sdbb 泡沫的是Ai的股價，或者OAi泡沫吧？ 08:28
96F nidhogg 教主推一下，但股票不跟教主做 08:28
97F sdbb Ai的應用才剛要開始 08:28
98F sdbb 同推文述，轉ai 軟體股，如Ggll 08:29
99F Benbenyale 教主想你了 寫生愉快 08:29
100F syk1104 全都是泡沫~~~~只一剎的花火~~ 08:32
101F kmshy 教主竟然不是發廢文 08:35
102F SilverRH 應該大肆鼓吹買特 08:35
103F aa00788 日本校內寫生中 08:36
104F cct1121 改當債蛙吧 08:40
105F yomo2 哇。教主出現了 08:45
106F bear2008 無限寫生! 08:47
107F YesNoter 東京熱 08:52
108F as6633208 AI落地應用跟得上的話，那就是另一個爆噴世界線阿， 09:03
109F as6633208 例如某個算法突破機器人突然變得跟人差不多一樣之類 09:03
110F sugobasara 馬年會是馬斯克的SpaceX 一隻獨秀嗎？ 09:15
111F peatle 寫生修行(X) 排毒修行(O) 09:15
112F HiHiCano 寫生日文是排毒的意思 09:23
113F HiHiCano 教主今年賺的可以寫生1000次吧 吉原高級店 09:24
114F HiHiCano 一天寫生三次 09:24
115F rz2x 你誰啦 講話沒有陰陽怪氣可不是教主 09:26
116F orz811017 教主回歸 09:26
117F a355163 ai 應用端根本都還沒炒 錢現在放在估值低的這邊安 09:27
118F a355163 全多了 $Epam $Acn AI 服務應用都還沒開始發力 09:27
119F yeahhh 教主住一晚五萬酒店欸好爽 09:29
120F delaluna 寫生修行中XDDDD 09:31
121F lolicat 講了跟沒講一樣 09:41
122F YakultSlime 教主開示了 09:44
123F sdbb 以前捏懶，現在賣逼 09:46
124F ymx3xc 教主安安 09:49
125F strlen 教主救 09:50
126F ohlong 教主all in VT就躺著吃牛排了 發文算臨幸 09:53
127F Yoimiya 是在跟樂奈寫生修行中嗎 09:55
128F alanjiang 全部都排除掉，跟沒講差不多XD 09:59
129F grayeric 教主您回來了 10:01
130F kducky 教主也要當恐慌蛙嗎 10:11
131F felaray 99amd 10:13
132F hate56 在日本しゃしん 懂了 10:23
133F josephpu 日本寫生沒在吃早餐的啦 10:24
134F whyhsu 好 10:28
135F motan 新年快樂，下次有低檔股要起飛再來 10:30
136F nnz938 好羨慕啊 10:31
137F KuoJia 的確如此 ai股都漲一年多了 相關周邊產業都開始蕭條 10:32
138F KuoJia 景氣已經在循環了 尤其是op的ai已經被gg了 10:32
139F bagaalo 教主好久不見 但教主建議2026要撤退啦 10:50
140F ymlin0331 ONDS!!! 10:57
141F a125wind 感謝分析 11:03
142F Busufu 發文太正常 肯定在聖人模式 11:10
143F tmot 跟教主Amd賺錢，這次再跟MU~ 11:14
144F sdbb 和Tq王的交集是降槓桿 11:15
145F h311013 感謝教主開示 11:55
146F LINPINPARK https://i.mopix.cc/6q42oc.jpg 12:56
147F LINPINPARK 這間很好，但有點遠六本木之丘旁邊 12:57
148F mazyota 不錯的分享 12:58
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