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[新聞] DDR4下半年暴缺20％！大摩認錯記憶體 南亞科8字頭、華邦電264元看得?

📅 2026-05-29 16:42 👤 ShaoJi (洨雞) 66 #PTT爆文

今日當沖客都在研究的熱門覆盤

台積電 (2330) 力積電 (6770) 華邦電 (2344) 南亞科 (2408) 南亞 (1303) 官田鋼 (2017) 中華 (2204) 旺宏 (2337) 新產 (2850) 三星 (5007)
DDR4下半年暴缺20％！大摩認錯記憶體 南亞科8字頭、華邦電264元看得到？旺宏、力積 電、愛普...5大廠目標價完整看 13:302026-05-29 旺得富理財網 李宗莉 https://share.google/V7Y1NPEZUUVJMCj6s 大摩認錯記憶體股，最新產業報告出爐，除華邦電(2344)、南亞科(2408)等DRAM雙雄價評雙 大摩昨（28）日出具大中華區記憶體產業報告，以「傳統記憶體前方有意外驚喜(Old Memor 該外資原估，DDR4供需缺口可能在2026年下半年縮小，但本次卻大幅修正看法，認為受美光 華邦電今年賺逾2股本 大摩預期，美光將設備由台灣移往美國，將使未來2~4季度記憶體供給減少，同一時間，S K海力士為支援支援DDR5後段產能，無錫廠DDR4/LPDDR4產能也將進一步減少。 此外，大摩認為SiCap和SLC NAND是新增的成長引擎，也是再度調升評等的因素，其中SiC ap是利基記憶體供應商的新成長推手，觀察近期伺服器(高性能NAND)相關的發展，讀寫速 創新(GigaDevice)、華邦電、旺宏等廠商。 在華邦電部分，由於各大記憶體廠逐步退出DDR4市場，加上NOR價格上漲、 SLC NAND與矽 電容晶圓代工業務斬獲，大摩預估，今明2年EPS各達20.36元、32.73元，本淨比可望超越 2017年以來的0.5~1.5 倍區間，除給予222元目標價，並認為在樂觀情境下，按今年每股 淨值6.5倍計算，上看264元。 旺宏SLC NAND最受惠 南亞科同樣受惠DDR4價格走強，加上伺服器和企業級SSD客戶長約（LTA）轉為正面，並考 慮第3季起將新增5千片DDR5月產能，同步上調今明年EPS至61.5元、80.92元，除給予380 元目標價，樂觀情境下，按今年每股淨值6.83倍計算，上看805元。 報告中除了點名DRAM雙雄，旺宏、力積電、愛普*等3檔也是亮點，同樣給予「加碼」評級。 其中，隨三星、SK海力士紛將產能轉向AI相關的高頻寬記憶體（HBM）與先進製程，傳統 舊型Flash記憶體出現結構性短缺，且伺服器與資料中心對「高速讀寫」的企業級需求轉 強，帶動SLC NAND潛在採用潮，大摩認為，旺宏身為大中華區主要的SLC NAND供應商之一 ，將直接受惠此波需求。 此外，受成熟製程晶圓代工產能短缺影響，NOR Flash供應吃緊狀態，預料下半年更加劇 價202元。 力積電產能滿載 力積電目前的整體產能處於「全數滿載（Fully Loaded）」的極佳狀態，不論是類比、邏 ）中扮演關鍵角色，看好具超額回報契機，今明2年EPS為4.64元、3.78元，目標價88元。 愛普部分，大摩聚焦矽電容IPD大缺貨、VHM（超高頻寬記憶體）技術等2大重點，前者因A I伺服器、高效能計算（HPC）與自動駕駛等領域對晶片性能要求暴增，預估今年全球「非 台積電陣營」的矽電容供應缺口將高達57%，看好愛普的客製化IPD業務強勁成長。 其次，愛普獨家的VHM技術與3D堆疊晶片解決方案，在主要美系客戶對CoWoS 先進包裝架 構的需求驅動下，將成為該公司最核心的長線獲利引擎，預估今明2年EPS各為17.65元、3 4.34元，目標價1555元。 心得： 大摩的詹家鴻 你是白癡 不配領大摩的高額薪水 現在才來認錯 那如果有人信你之前的看法跑去做空記憶體的人怎麼辦？ 我好幾個月前就發文罵你了 現在我更是要罵 ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-N9860. 心得/評論： --

鄉民討論

1F bravo223999 啊 16:42
2F benting 前面好像發過了 16:43
3F a129517496 南亞科380…太少 16:44
4F xgame333 認錯又要騙了嗎? 16:45
5F weiike 南亞科樂觀情境下，上看805元。 16:45
6F Mradult 這種新聞就是糕點到了 16:45
7F likekaito 過兩個月 啊啊抱歉我還是看對啦 先放空後下修 16:46
8F lesnaree2 力積已經到88了怎麼辦 16:47
9F ravelson 等到下跌時，又要提中國擴廠舊聞了。 16:47
10F rahim03 805 真的可以嗎？ 16:48
11F starfirerex 旺宏805是啥小 16:48
12F maxman77 大摸又4Ni！ 16:48
13F harrychen413 805都喊出來了 怎不直接喊1000xd 16:48
14F fdkevin 之前有一篇新聞寫錯多一位數，現在真的要南亞科800 16:48
15F lingbei 380 乾脆不用出報告 16:48
16F ppbro 南亞科先看600?? 16:50
17F neilisme DDR4為啥有這麼大的需求阿? 16:50
18F ALLEN17 只能謝謝小雞大 16:50
19F weiike 被動真好 不用出報告 國巨就300衝800 16:50
20F pikachu123 便宜啊 推理速度不用太快啊 16:51
21F pikachu123 Hbm死貴啊 16:51
22F ayufly 中國擴廠新聞不知道用幾次了 每次都有人信 傻眼 16:52
23F g9911761 88 16:54
24F Rex1009 一周前100一周後222 16:54
25F dog41125 華邦=閃迪=1500 美光=南亞科=1000 快上車 16:54
26F calmerrorans ddr4還有人要嘛 16:55
27F aaa80563 上看8000 16:55
28F dog41125 南亞科就算1000，市值也才美光的十分之一就知道有多 16:55
29F dog41125 低估 16:55
30F john200 不是有人估華邦今年全年EPS9嗎XD 16:56
31F a7872429 感謝大大 華邦電抱緊抱滿中 16:56
32F tigervirus 南亞科超越南電 很可以 16:58
33F yukaichen 聯發科去年降評也是他發的 後來怎樣大家都看到了 16:58
34F chd7721 mina大獲全勝 16:59
35F holyseraph 南亞科380元目標價，樂觀情境下，上看805元，穩了 17:00
36F soem 說便宜...DDR4有DDR5便宜嗎？我以為價格倒掛了？ 17:00
37F SQOneal https://i.mopix.cc/oaqWH5.jpg 17:00
38F pei520 記憶體都有一堆鬼故事 （遙望被動、CPO 17:00
39F SQOneal 去年新聞早就報了 未來人才告訴你 17:00
40F tomo1026 這些分析師真的就是來搞笑的 17:02
41F fatb 南亞科8字頭 噗呲 17:02
42F a11011788 各種出貨文 17:02
43F SQOneal 這邏輯怪怪的 既然暴跌股價逆勢上漲 現在出貨文越寫 17:04
44F SQOneal 越粗糙？ 17:04
45F ayufly 台股記憶體明明本益比都很低 上禮拜不知道是在殺啥 17:04
46F tomo1026 是爆缺................ 17:04
47F prussian 美光有HBM南亞科有嗎? 沒有就不要拿XX出來比雞腿 17:04
48F SQOneal 抱歉 眼幹 但還是出貨文 17:05
49F OGC1000times 哇靠 牙科800 三星海力士要多少 17:05
50F tomo1026 HBM喔 一般投資人又看不懂 17:05
51F goodman5566 記憶卡蛙 要有被新聞驚嚇&驚喜 來回抽插的本事 17:05
52F ubang 8字頭是80元嗎 17:05
53F tomo1026 卡哇主要都還是聚集在南亞華邦 群聯現在安靜得很 17:06
54F wulaw5566 旺宏eps 100元變20元！？大摩要跟凱基對作嗎。 17:08
55F l90289312 愛普還不多噴一點 17:08
56F excercang 大摩的都可以無視 17:10
57F ssarc 信報告不如信媽祖 17:10
58F Noberman 認錯要開殺了喔 17:10
59F pom820117 80?800? 17:10
60F BDroach 爆缺! 17:11
61F qoojo2002 幹南亞科800還不買爆 17:13
62F gn005066 800 real? 17:14
63F rcf150cc 旺宏下禮拜買不到了@@ 17:14
64F nwt 四寶也賺爛 17:15
65F ibanes 牙科今年5開頭是妥妥的，8字頭明年吧 17:16
66F tigerzz3 大魔7414啦 17:17
67F ychuange 又騙 17:17
68F ychuange 乾脆來一次騙大的 17:18
69F ayianayian 是20%，不是120%欸 17:18
70F ALDNOAH5566 不是說明年都缺 現在只缺半年哦 17:18
71F speed364 吃飽了開始發樂觀報告 17:19
72F fallinlove15 20%缺口 太樂觀了吧 大概40%缺口 17:19
73F waynn1215 Bull case不是早就喊超高了 17:20
74F waynn1215 華邦最近最強大概是扯到Si-cap吧 17:21
75F z7956234 https://i.mopix.cc/IFuugj.jpg 空之神曾經說過 17:22
76F doremifasola 好晚上買美光 17:22
77F kyorock 我就問牙科現在誰還敢進場？ 17:22
78F Jin63916 快到時就會割韭菜了 17:22
79F pubmetal 大摩是不是都要反著看?代表下週出貨? 17:24
80F ccmacker 時間差不多了喔！ 17:24
81F q888atPt 大魔很常騙人 新來的要小心 槓桿不要開太大 17:24
82F paul2chiu 完惹 要崩惹 17:25
83F MOBOI 沒錢買了 Pentium4再戰個3年看看 17:25
84F light20735 又來騙散戶了 17:26
85F rcf150cc 哈哈放空記憶體哈哈 耽誤人賺錢 17:26
86F alan3399 看到大摩必須，3月就是他記憶體崩了1個多月，現在是 17:26
87F alan3399 ？到底專業在哪？？？ 17:26
88F q8977452 被動 國巨自己就老大呀 想漲就漲 17:26
89F furnaceh 巴零五 17:28
90F jaik 浮誇記憶體 17:29
91F fallinlove15 這些垃圾法人就專出垃圾的阿 17:29
92F dog41125 Gogogo 17:29
93F fallinlove15 不過要買就買最強的海力士和最瘋的美光 17:30
94F yurmom 華邦電 出發 歡迎版上一堆記憶體黑特做空 17:32
95F eink ((((認錯))))) 17:33
96F jason168 不會有人笨笨看外資報告在投資的吧... 17:34
97F asd3600120 大摩按讚 17:36
98F rick6304 minasan arigato 17:36
99F PeterHenson 大摩你還是賣威士忌吧（誤 17:38
100F biggungod 亂寫一通，PSMC-P5都要交接給美光了 17:40
101F coveted 60 股價1200差不多吧 17:41
102F apolloapollo 爆缺還不趕快做 發新聞幹嘛 17:42
103F j32072 記憶體魚鰓 17:43
104F dog41125 海力士美光都30兆台幣了，我們這南亞科嚴重低估啊 17:45
105F JKjohnwick 怎麼會有人空記憶體啊 17:46
106F JKjohnwick 華邦電今天158啊，有人在空記憶體嗎？呵呵 17:48
107F energy100203 原po一直勸記憶卡蛙 好人 17:49
108F kakalin 不如喊888 17:50
109F gw00086 前兩天發文空華崩的 不知道有沒有跑掉 17:51
110F TAYLOR888 看好記憶體還是買美光閃迪拉…. 17:52
111F jagin 說不定是故意看錯 17:54
112F dodoning 被動涼了 17:55
113F deepelves 大摩的嘴 17:57
114F madbele 看好記憶體不是應該買dram 嗎XD 17:58
115F fluffyradish 板上空之神應該短空跑好幾趟了大獲全勝啊 17:59
116F special108 DDR4路邊野狗欸 出貨文== 17:59
117F gn22431347 上禮拜 狂發記憶體大陸擴產 全球產能恐過剩 殺股價 17:59
118F gn22431347 就是要騙你們出掉 大戶才可以低接 現在開始要洗記 17:59
119F gn22431347 憶體很旺 代表... 17:59
120F EQUP 320進場南亞科阿 有啥不敢的 不如說散戶不敢買的股 18:00
121F EQUP 票才有賺頭吧 18:00
122F hb177 大摩這兩天都買欸 嘴巴跟身體一致？ 18:01
123F zzzz0516 覺得大摩是想出貨的你就做空或跟著賣不就好了？ 18:01
124F zzzz0516 台股近期都小跌大漲，大盤不斷創高，白癡才現在賣 18:02
125F zzzz0516 股票www 18:02

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