【[標的] 2316.TW 楠梓電多】PTT Stock 爆文精選

標的：TW 楠梓電擭瀞Gh 尷R/正文：最近楠梓電股價，從近期高點234.5跌到155.5元，大概跌了33.7%，這時間點發文應該沒有找人抬轎的嫌疑吧看過去：楠梓電與其同業基本資料比較 https://i.imgur.com/MWZ21u6.jpeg 從本表可知，把轉投資於帳面上的認列價值轉換為根據市場價格的價值後，楠梓電在同業中，股價淨值比最低，約為0.22倍。此外，楠梓電本益比也僅11.62倍。看未來：統計各間券商研究報告 https://i.imgur.com/EWIo8Bk.jpeg 整理後表格： https://i.imgur.com/HTPmFgR.jpeg 由此表可知，楠梓電預期可認列的 EPS 成長率與其他同產業公司相比並不遜色，預期認列 EPS 2025 ~ 2028年，年均複合成長率54%，相比於楠梓電本業2024/2025分別為 -3.08 元、-2.70元，楠梓電認列來自滬電股份2024/2025分別為7.73元、10.42元（不包含處分利益），隨著今年本業營收開始開出，公司第一季本業虧損降至 -0.40元，認列來自滬電股份3.49元。隨著楠梓電營運好轉，未來認列來自滬電股份收益將不再被本業虧損蓋住，甚至本業好轉後將進一步提高獲利。而在表中可看到相比於同業，楠梓電縱使可認列非常高的收入，台灣市場給的本益比僅給 11.27倍，相比於大陸市場給予滬電股份的40.20倍有大約3倍的落差。同樣主要生產在大陸的臻鼎，台灣市場給39.09倍本益比，而其主要認列來源之鵬鼎控股於大陸的本益比40.68倍，兩者間幾無落差。關於這部分的比較可以參考近期英國避險基金 Palliser Capital 所寫的關於楠梓電的報告，網站中有報告完整下載連結 https://www.businesswire.com/news/home/20260615761847/zh-HK 確實，雖然楠梓電近兩年也漲了不少，但相對於其主要之資產，滬電股份的漲幅而言，仍有大幅落後，可參考下表： https://i.imgur.com/U4PL1Lc.jpeg 從楠梓電本身市值相對於其所持有滬電股份之股票價值可看出折價幅度 https://i.imgur.com/5aA18rH.jpeg 在恐慌時人們似乎總會做出不理智的選擇，這幾天看著一檔預期未來三年 EPS 年均複合成長率54%，本益比12倍，實質股價淨值比0.22的公司，而許多投資人卻在恐慌中瘋狂賣出，也算是看到了市場先生極度憂鬱的一面在目前跌了33.7% 做個紀錄，未來再回來看看 i退場機制：[K 用資產價值估楠梓電每股持有1.15股滬電股份，一股滬電股份122.6元人民幣，換算台幣584.8元，1.15 股約672.5元用獲利能力估倘若用券商預估換算楠梓電能夠認列的收入來看，2025/2026/2027/2028分別9.01/13.80/ 21.54/33.08元，54%的 EPS 複合成長率我會給56倍本益比（相對於2026年可認列 EPS ），13.80*56=772.8元 672.5～772.8是我目前給楠梓電的合理估值目前楠梓電股價155.50元 ----- Sent from JPTT on my iPhone --

鄉民討論

1F eric76969 推陳爸，日本好玩嗎？ 21:00

2F Scorpio777 ID正確陳爸安安 21:00

3F kiversonx17 id正確但先不跟買正二實在 21:01

4F hihi29 陳爸太神啦 21:01

5F rcf150cc 陳爸喊盤都會先跌一波不急 21:01

6F johnwu 估的很高耶 XDD 21:02

7F ericf129 陳爸目標價一口氣跳升到700喔OAO 21:02

8F takuya42 感謝陳爸持續加碼上車中 21:02

9F z7956234 陳爸晚上好 21:02

10F gon2279 陳爸好 21:03

11F tttt0204 ID正確 21:04

12F WusoAiwen AI is over 21:05

13F jeffofpower1 ID正確 21:05

14F gtaped05550 明天融資買 21:05

15F aster111598 明天跟了 21:07

16F bruce20053 2020 30塊楠梓漢繼續看小狗會不會跑回來 21:07

17F stonerr 推殷董 21:07

18F seamanhow 上一波沒跟上陳爸的，這波還猶豫啥 21:08

19F a0956359653 陳爸出現 21:09

20F Fezico 陳爸對上次對楠梓電的公開信有沒有想法 21:09

21F s70337033 純推這隻之前抱的好痛苦 21:09

22F kyochan 贊成！！！ 21:09

23F XXXXCOW 明天買個5張支持 21:11

24F eereer12325 委屈電 21:11

25F Pilger All in 21:11

26F coffee112 哇塞 21:11

27F esso78124 推這ID 21:11

28F Majorjohnny 市場不漲好像也沒辦法qq 21:13

29F qweaaazzz ID正確 21:14

30F rich95131 全倉 all in 要克服3週資產縮水33% 好難啊 21:15

31F goddamnhuge 話說之前外資法人看不下去寫公開信給公司後續如何? 21:16

32F rich95131 樓上漲到230 然後發債 21:16

33F js01078687 推 21:17

34F rich95131 然後搭配6月營收開不好就下去了 21:17

35F m581708293 陳爸好!近期發債影響是好還是壞? 轉換價格目前也未 21:18

36F m581708293 知 21:19

37F rz2x 陳爸! 21:19

38F darren81835 我這幾天一直撿哈哈哈哈哈 21:20

39F ms0286415 你的單呢欸 2000? 21:20

40F kmshy 35法則158撿該動作了 21:21

41F kmshy 還有人跟陳爸要單… 21:22

42F RedLover1009 寫公開信原本就不會有啥屁用，只是公關手段罷了 21:22

43F orz16jim 推陳爸這本益比有點神 21:22

44F imhanhan 爸爸好 21:23

45F imhanhan 請爸爸分析可轉債的看法 21:25

46F xkso 說要單的直接去查董事名單 21:29

47F hosen 賺錢才發2元、說股票要700元、我要領350年才能回本 21:31

48F s91156 猛的喔 21:33

49F hanggnah 推陳爸！每次跟都有賺錢 21:34

50F bigtree03 陳爸來了 21:39

51F Zending 這隻也是近期特價有撿，給推 21:39

52F e73103999 一下250 一下660 21:40

53F frankie30432 今天買156 幾張而已 21:40

54F vanii40 700 猛 21:41

55F shaun851025 上次看陳爸限動這波回吐4億 QQ 21:43

56F shaun851025 加油陳爸 21:43

57F whyhsu id 21:44

58F ggiccggicc 先看100 21:45

59F Iver3on5566 6月營收衰退太多了吧 21:45

60F gn00175112 700大盤就10萬點了啦還不買正2 21:47

61F winter7531 600比較快還是台股10萬比較快？ 21:50

62F FannWang 陳爸推 21:53

63F energie9999 聯茂6百比較快先被炒上來最近電視好幾個分析師都 21:54

64F energie9999 在講 21:54

65F jfw616 感謝陳爸…我從100拿到170買掉 21:59

66F mystage 推 22:01

67F dog41125 滬電本益比40南電欣興怎麼敢100的== 22:01

68F kuominj 陳爸要常來加持 22:03

69F ikachann 感謝陳爸上次那波有跟到小賺了半年薪水 22:05

70F jdlpings 殷董加油 22:07

71F z5582143 ID正確殷董 22:08

72F popbug 我賣光了，祝大家起飛賺大錢 22:11

73F abcrr123 陳爸對這隻真的癡迷 22:13

74F bruce1119 推推 22:13

75F swowp 衝啊楠梓電 22:15

76F Inland 殷董從十幾元握到現在真的價值投資 22:16

77F kobeliu 我愛陳爸 22:18

78F mesuregan 缺料是哪個玻纖布嗎 22:22

79F storyb181 這隻散戶太多啦，沒人要拉XD 22:22

80F Evoque 好猛 22:23

81F baka1412 謝陳爸賺了1倍 22:24

82F tkow54088 謝謝陳爸 22:32

83F square 不知道為什麼男子股價那麼低是不相信滬電的股價嗎 22:34

84F square ？ 22:34

85F luche 護墊現在產品做到什麼等級？有機會一桶江湖嗎 22:41

86F smallmin36 推陳爸 22:51

87F a25042121 56倍讚讚讚 22:56

88F NightMeow 推這檔我也覺得被低估太多 22:58

89F kenny731012 最近跌爛撿的滿手血 23:06

90F bigair888 是陳爸 23:07

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