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[標的] MSFT 現在的微軟是上天給的禮物嗎 ?

📅 2026-02-09 20:44 👤 HolyMickey (唬你米奇) 274 #PTT爆文
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爆文摘要 Summary
好的，這是針對 PTT 爆文的「極短情報」：
  • 摘要 MSFT (微軟) 因 AI 疑慮下跌 25%，引發抄底 (all in) 討論。
  • 觀點 多數看好微軟長期價值，認為下跌是買入機會。擔憂 AI 顛覆、企業轉型、以及競爭者挑戰。部分投資人謹慎觀望，認為尚有下跌空間。
分析/正文：MSFT 分類：討論 分析/正文： 微軟從糕點到現在-25% 過去20年 跌幅超過20%只有6次機會 包括08年海嘯、疫情、2022暴力升息 每次都漲回來 這次當然是AI kill 軟體的疑慮造成下殺 但如果相信AI編程能取代作業系統或OFFICE 那同個邏輯 沒有一間公司是安全的 社群媒體、搜尋引擎也可以很容易做出來被取代 雖然本質上都是軟體公司 但科技巨頭應該都是AI時代特別存在的寡占巨獸 請問下殺25%的軟軟 是上天給的禮物嗎 ? --
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鄉民討論

1F pikachu123 我allin了 20:45
2F a22222a4210 也有可能是柯達阿 未來可不好說 20:46
3F gbman 有個好消息!老謝看空這隻XD 20:50
4F ben121196 絕對是 20:51
5F ck326 不好說，看一下 .com bubble 20:52
6F Fezico 軟軟變柯達機率很低吧...柯達是被新產品幹爆。軟軟 20:52
7F Fezico 又不是沒發力在AI 20:52
8F john11894324 微軟光是作業系統和文書軟體 20:53
9F john11894324 企業就不敢淘汰了 20:53
10F Fezico Azure穩定獲利，只怕未來巨頭支出回收週期太長 20:53
11F afflic 希望微軟像谷歌看齊 20:55
12F Sweet83921 有點軟又不太軟 20:55
13F northsoft 現在投影片不用 power point了 20:55
14F northsoft 下個威力導演的悲劇 20:55
15F momo988 看似AI有點落後 等windows ai agent 出來 誰輸誰贏 20:55
16F momo988 不好說 20:55
17F afflic 什麼時候微軟AI可以幫我做OFFICE 20:55
18F macetyl 這家就靠office ，其他都靠綁架的 瀏覽器 ai都是這 20:55
19F macetyl 樣綁 20:55
20F acidrain 哪個企業有LP自己去維護系統的 吃力不討好 20:55
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21F ginsong 微軟市值好像從90年代開始就一直是前10大 20:56
22F Shou1007 google殺到150那段也是大家覺得是垃圾： 20:56
23F goodevening 呃 AAA公司不是只有微軟跟嬌生嗎，微軟財務不用擔 20:56
24F goodevening 心啦，很嚴謹的 20:56
25F Xration 老闆玩俄羅斯女孩玩到性病 20:57
26F Xration 怪不得軟 20:57
27F shine32025 蓋茲有性病 20:57
28F qweertyui891 看軟軟經營xbox一言難盡 21:00
29F gbman 蓋茲不當老闆很多年了!現在當家的是阿三XD 21:00
30F qk3380888 因為copilot 太爛惹 21:00
31F strlen 可以買 但要再等一下 21:01
32F peter98 不是...微軟早就不太行了... 21:01
33F pikachu123 沒有喔谷歌殺到150我也allin了 21:02
34F cyora copilot只要跟office365緊密結合的話就有戲 21:02
35F macetyl 你們當中誰沒得過性病的，就可以拿石頭丟他 21:02
36F bnn office失守的話你看會有多少人跳槽mac 21:02
37F pikachu123 微軟的啊三挺強的光搞出vscode 我就認可他的能力了 21:03
38F gidin 已經建倉 越跌越買 買到沒錢 21:03
39F j32072 對呀 全都送你 花個70兆買吧 21:05
40F gbman 阿三最強的是搞雲端曾經變美股第一大市值XD 21:05
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41F Lhmstu 是，但是感覺有更好的選擇 21:06
42F asahi98 進熊市了 21:06
43F idernest 太容易中毒了 跟老闆一樣 21:06
44F pikachu123 怕就00757我全都要 21:07
45F qazzxc12351 很難吧 微軟那麼有錢 轉型很難嗎 21:08
46F s8911090 copilot都沒什麼新聞搞不好在憋大的 21:08
47F scum5566 會贏喔 21:08
48F twinmick 微軟再不行也是軟體財很賺啊，win跟office要置換掉 21:11
49F junior020486 微軟跟亞馬遜真的有夠爛 21:11
50F twinmick 的學習成本許多公司根本撐不住，企業用戶真的很賺.. 21:12
51F tonyparker18 https://i.mopix.cc/gtoH3C.jpg 21:13
52F leotompp 微星才是吧~~~~ 21:13
53F junior020486 00757爛死了，跟美債比爛的東西 21:13
54F breathair 掌握文書半邊天，又擁有自己的AI，自研晶片也在研發 21:14
55F breathair 中，怎麼輸？！但短期衝擊軟體席位數是不可避免的 21:14
56F delaluna MSFT現在的估值其實也還沒有像之前GOOG低到那麼誇張 21:14
57F andy87115 goog殺到150那邊開始就在打底 底底高了 兩個趨勢完 21:15
58F andy87115 全不同 你他媽不會等打底再買嗎 21:15
59F delaluna 之前GOOG的sentiment有點像現在的SaaS股 21:15
60F junior020486 00757裡面，狗在漲，祖在盤，亞麻跟軟家在破底，還 21:15
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61F junior020486 有那個網飛破底再破底 21:15
62F jason90814 AI時代基本上就這幾個大到島不了輪流帶領啊 當時gp 21:15
63F jason90814 t出來大家也都在唱雖google 結果現在也翻回來了 21:15
64F YLTYY 4 21:15
65F andy87115 拿goog 150那邊跟這個一直探底的趨勢來比 21:15
66F BUKU 維軟是教科書欸 科達是啥 飯店嗎？？ 21:15
67F BUKU 00757今天漲3%欸 手上哪個個股今天比00757強？？ 21:17
68F breathair AI威力太強造成破壞式創新，破壞已然造成（舊商業模 21:17
69F breathair 式的破壞），未來創新的收費或變現模式還沒產生而已 21:17
70F breathair 。 21:17
71F breathair 但創新已經是必然，只要微軟有自研晶片跟自己的模型 21:17
72F breathair ，加上現有優勢尚存，肯定能復活 21:17
73F BUKU 維軟應該是再跌以后電腦不用這麼多了 21:18
74F junior020486 https://i.mopix.cc/IiplrE.jpg 21:18
75F junior020486 跟定存報酬有的拼，有夠慘XD 21:18
76F leotompp 00後不會打字~~買啥OFFICE = = 21:18
77F redbeanbread 不會倒也不會漲 21:19
78F leotompp 沒看討論區嗎@@ 00後只有手機電腦是啥小 21:19
79F w28103566 openai投資太多，openai薪水其他公司好幾倍，結果現 21:19
80F w28103566 在被google, claude,bytedance 壓在地上摩擦 21:19
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81F chachabo 低調 21:20
82F ariakus windows後續版本再怎麼爛，光台灣這顆蕃薯島有哪家 21:20
83F ariakus 企業敢去跟windows分手的？ 21:20
84F ru04hj4 大概是交到懷朋友 乾 還以為很穩 21:21
85F breathair 不是電腦數，他是跌一堆裁員，還用的著那麼多365訂 21:21
86F breathair 閱嗎？這就是AI對舊軟體商業模式的破壞，一個人加一 21:21
87F breathair 套軟體加AI，頂的過舊時代10個人加10套 21:21
88F Heedictator 4 21:21
89F dogalan 是 如果微軟都掛了 其他公司也差不多了 21:22
90F BUKU 裁員後人沒了 不就電腦少了 系統也少了 21:22
91F dogalan 假設這都不敢買 只能買指數了 21:23
92F cgser 問 Copilot ？ 21:23
93F BUKU 但為來他會有一個位置吧 畢竟跟蘋果一樣太有錢了 21:23
94F offstage 金融業跟政府機關綁死office，但新軟體公司很多都 21:23
95F offstage 用Google Workspace，協同工作超好用。 21:23
96F BUKU 他爆掉雅馬遜也跟著炸 21:24
97F offstage 我們公司只有極少數人員會申請安裝office 21:24
98F BUKU 現在有啥能取代office?? 21:24
99F junior020486 不懂為什麼不買00662就好了 21:27
100F junior020486 他如果漲回來00662也會漲，如果繼續破底，權重會越 21:28
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101F junior020486 來越低，如果沒fu糗到時候踢出納指-100 21:28
102F joygo 我只知道我450買也可以疊成這樣 21:30
103F leo1217000 畢竟還是得用windows和office 基本盤還在 21:31
104F arickal MSFT和openai綁定 21:32
105F searchroy 會腰斬 21:32
106F gk1329 投資微軟94投資歐噴蔣= = 21:34
107F guky copilot 真的垃圾無誤 21:34
108F leo1217000 慘到Copilot pro訂閱送家庭版office 365 21:35
109F ts105425 但我覺得不管怎麼說Windows的使用習慣還是有價值 軟 21:35
110F ts105425 軟錢多...很多時候AI就比誰錢多 但我覺得還沒到底 21:35
111F ts105425 就是了 21:35
112F tom501062003 Vscode看起來很強欸 21:36
113F junior020486 白領裁那麼多掉，不需要那麼多office了 21:36
114F leo1217000 但copilot pro沒辦法幫你處理excel，真的笑死 21:37
115F BUKU 說大跌怎樣的也沒破四月底 慌什麼 21:37
116F dogalan 跌的時候就一堆人找理由 那就只能買qqq/voo啦 21:38
117F dogalan 讓我想到去年google跌到14x的時候 21:38
118F junior020486 然後台灣少子化，大學生現在就比以前少很多，也不 21:38
119F junior020486 用那麼多office 21:38
120F s90154aa 不是 21:38
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121F BUKU 一個東南亞鬼島人數可以影響微軟存亡喔.. 21:40
122F junior020486 然後不知道AMZN現在在爛幾點 21:41
123F BUKU 波音都沒倒了 維軟怎麼倒 21:41
124F rainwen 記得雲端營收佔比已經到50%了，之後AI產業發展用到 21:42
125F rainwen 雲端建設的比例會更高。 21:42
126F gbman 軟軟死不了得!行動世代沒贏過一樣撐著!底蘊深厚CC 21:42
127F andy87115 GooG 跌到140之後沒多久爆巨量 底部打底成型 21:43
128F andy87115 微軟呢？高檔下殺出量還結果在跌ㄟ 21:43
129F Brioni 單純成長速度不夠所以下調估值吧 21:43
130F andy87115 是不會等底部成形再慢慢撿嗎 21:43
131F gbman 最近都是殺AI資本支出把獲利全吃了CC 21:44
132F junior020486 不只鬼島，先進國家都有少子化的問題 21:44
133F Brioni 等於市場認為G家吃掉了A跟M的未來換得成長火箭升空 21:44
134F junior020486 之前就已經倒爛了，哪是最近 21:45
135F junior020486 然後看起來AI先幹掉白領，辦公軟體gg 21:46
136F BUKU 難道現在七崩賢只剩老黃能買了嗎- .- 21:46
137F kevinmeng2 444，快點拿房子車子去抵押，全倉all in 21:46
138F gbman 軟軟跟很多軟硬商連在一起死不了XD 21:47
139F qazxc1156892 All in 21:47
140F junior020486 那麼龐大的資本支出，他們一定繼續裁白領煉蠱，其他 21:47
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141F junior020486 公司看到這樣子，就買AI一起裁白領 21:47
142F distantblc 微軟都不敢買還有什麼好說的 21:48
143F ShibuyaRin 微軟本業超強 不用擔心 21:48
144F junior020486 但是辦公軟件一定買軟軟，不過買AI來裁白領未必就是 21:49
145F junior020486 買軟軟家的AI 21:49
146F lianhua 微軟強在一堆企業根本被綁死 21:49
147F pufgm60632 多跌一點，想要便宜的微軟 21:49
148F junior020486 00662不知道為什麼去年報酬比757好，不知道757裡面 21:50
149F junior020486 誰在雷 21:50
150F kshieh Edge的唯一用途是下載Chrome 21:50
151F BUKU 757哪個不雷的 21:51
152F junior020486 狗狗最近也下來快10% 21:52
153F breathair 未來舊軟體的利潤會跑到四大CSP業者身上，MSFT一樣 21:52
154F breathair 吃辦公室場景，谷歌依然廣告，沒有AI，套殻的軟體才 21:52
155F breathair 會被幹掉 21:52
156F fisher6879 對手現在是狗家，這次不一樣 21:53
157F junior020486 阿祖也想要廣告怎麼辦 21:53
158F junior020486 狗狗也想吃辦公室場景 21:53
159F bntimlin 其實757連646都輸了，集中投資就這樣啊，要嘛大好要 21:54
160F bntimlin 嘛大壞，個股跟ETF都碼一樣，不然為啥0050世界強 21:54
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161F jou60802 逢低買入IGV吧 微軟是最大成分股 如果不行了也有其 21:55
162F jou60802 他軟體公司接棒 21:55
163F BUKU 應該說7巨頭2025真的漲幅都普通 21:55
164F breathair 未來分兩種人，一種駕馭AI，當超級PM，AI是高級技術 21:56
165F breathair 工跟顧問，用什麼軟體都是AI自己決定，所以利潤最後 21:56
166F breathair 全部被CSP業者收攏。一種被AI駕馭，回家等社福，現 21:56
167F breathair 在殺後面這種，但未來第一種人能帶來超級增量 21:56
168F mildred19 是 反正我是撿了 21:56
169F BUKU 怕維軟倒就買757阿 倒之前會踢掉微軟... 21:56
170F breathair IGV是價值陷阱，未來的價值只會在CSP身上 21:56
171F junior020486 我有一個問題，如果ASI出現，幹嘛還需要人，全部都 21:58
172F junior020486 是第二種人QQ 21:58
173F Fezico 現在連AGI都搓不出來，想ASI幹啥。馬投顧每次Grok更 22:01
174F Fezico 新版本都還在笑想AGI 22:01
175F breathair AGI之前是第ㄧ種人的世界，AGI之後就是連第一種人都 22:02
176F breathair 消失，只剩CSP統治世界 22:02
177F offstage 以後人類就是當電池 或者在垃圾堆中苟活阿 22:04
178F zaqimon copilot 趕快去賺錢給我花 謝謝 22:04
179F offstage AI最後會得出結論，消滅人類對地球最環保 22:04
180F Leylah2021 個人認為Edge比chrome 好用，但copilot 真的廢 22:06
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181F Lowpapa 早就信貸了 22:07
182F as6633208 如果你的邏輯是agi後場景只有csp有用，那甲骨文現在 22:08
183F as6633208 的策略全力轉向算力租賃和雲服務，現在的價格就是被 22:08
184F as6633208 低估了 22:08
185F breathair 甲骨文沒有自己的AI，只有基礎設施 22:13
186F breathair 最後的價值就是智力，機房只是食糧 22:14
187F WhaleYu 不要玩大便弄髒自己 22:14
188F breathair 哈薩比斯Deep mind 的名言：先解決智力，然後智力解 22:15
189F breathair 決一切 22:15
190F akanokuruma 以手機系統來說 安卓跟ios才是最多人使用的作業系統 22:16
191F akanokuruma 吧:o 22:16
192F as6633208 你的csp贏家論也不是在誰AI更強，而是agi時代，人類 22:17
193F as6633208 無用，只有agi有用，而agi只需要算力，跟有沒有AI沒 22:17
194F as6633208 關重點是有沒有算力，然後賭agi只會誕生在孤狗家感 22:17
195F as6633208 覺更不切實際欸 22:17
196F jjjj222 早就幾百年沒在用office了... 22:18
197F jjjj222 Google的東西免費能用, 還能跨所有平台, 還自動備份 22:20
198F as6633208 所以按你邏輯agi後時代，只有算力是被需要的，因次c 22:20
199F as6633208 sp是贏家，csp是csp，csp提供的是算力，這可跟本身c 22:20
200F as6633208 sp有沒有AI無關，所以結論是誰先在算力高誰贏吧，那 22:20
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201F as6633208 麼回過頭來看甲骨文的算力租賃和雲服務轉向，對應到 22:20
202F as6633208 你的邏輯，嗯？是不是好像甲骨文被低估呢？ 22:20
203F yn96503 就copilot廢物，不然這市佔這麼高的OS，如果能出一 22:20
204F yn96503 個完美整合全部office的AI一定噴爛 22:20
205F sasewill windows 看起來仍然無可取代吧 22:22
206F breathair 算力只是食糧，智力不等於算力。我沒單押谷歌，他只 22:23
207F breathair 是短期內看起來優勢最明顯。有自研晶片跟開發自己的 22:23
208F breathair AI模型，跟自己的世界模型的CSP業者都有機會 22:23
209F breathair 甲骨文只是英偉達的打工仔，二房東，也配談AI? 22:24
210F bnn Vertical生報告生簡報 加上裁掉office使用者 22:25
211F bnn 然後算力高是指他靠算力搞出高價值模型吸引使用 22:26
212F bnn 甲骨文搞一個算力房東 有價值的部分他自己搞是落後 22:26
213F as6633208 csp提供的也只有算力沒有智力欸，那麼為什麼甲骨文 22:27
214F as6633208 二房東都要提供算力勒？再來agi要是不誕生在谷歌， 22:27
215F as6633208 那谷歌優勢不也只剩下csp提供糧食，跟甲骨文有區別 22:27
216F as6633208 嗎xD 22:27
217F as6633208 agi誕生之後，誰要用谷歌的ai笑死 22:28
218F devilkool copilot都在用別人的模型啊 22:28
219F bnn 估狗有toC全家桶使用者腳麻 也有論文模型研發組 22:29
220F as6633208 所以按你邏輯思考甲骨文為什麼不惜當二房東租算力， 22:29
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221F as6633208 都要這樣搞呢？xD 22:29
222F bnn LLM DL CNN基礎一堆估狗基礎架構的 22:29
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