【[標的] 未來3～5年，台積電 vs 記憶體？】PTT Stock 爆文精選

標的：[請益] 未來3～5年，台積電 vs 記憶體？分類：討論分析/正文：各位股板前輩好，想請教未來3～5年，台積電與記憶體產業哪一邊的投資機會比較好？我的理解是：台積電受惠於AI、先進製程與先進封裝，獲利能見度較高，優勢相對穩定；但目前市場期待不低，也有海外設廠、估值及地緣政治風險。基本上應該就是很穩、報酬率不差記憶體則受惠於HBM、AI伺服器與資料中心需求，景氣向上時獲利及股價彈性可能更大；但產業循環明顯，也要注意擴產後供過於求的風險。記憶體標的主要考慮美股 DRAM 等ETF 記憶體感覺爆發力比台積電還強想跟大家討論 1.如果只能選一邊持有3～5年，大家會選台積電還是記憶體？未來3～5年，哪一邊的累積報酬率可比較高？ 2.記憶體這一次真的擺脫了規律的週期循環了嗎？以上請教各位討論，非常謝謝進退場機制：無 --

鄉民討論

1F cates 答案就在你ID裡！！ 09:52

2F ganninian 邏輯IC未來十年台積幾近壟斷記憶體IC很多家都能做 09:55

3F ganninian 你覺得呢 09:55

4F johnwu 當然選台gg 09:55

5F showlive0214 一個是穩穩地賺錢，一個是大賠大賺 09:55

6F LawLawDer 要拼 09:57

7F fallinlove15 長遠一定是台積畢竟設計能力百花齊放記憶體等五年 09:58

8F fallinlove15 後價格就差不多那樣了 09:58

9F jason88633 記憶體就是賭一個市場最後認錯，估值上修，不然已經 09:58

10F jason88633 一年多了，市場終究把記憶體當成景氣循環股 09:58

11F KureRaian 台積 09:59

12F fallinlove15 現階段模型架構和調用方式有一大堆可以玩單一最強 09:59

13F fallinlove15 模型雖然差不多就那樣但綜合哪個更省成本更適應 09:59

14F fallinlove15 個別環境才剛開始 09:59

15F tteeccddyy 當然是GG阿記憶體現在各大廠都在瘋狂擴廠過個幾 09:59

16F tteeccddyy 年毛利就會下來了 09:59

17F jason88633 至於你要不要賭，大家看法不重要，因為沒人知道未來 09:59

18F jason88633 市場怎麼認定，也許最後市場真的錯了，又或者對了， 09:59

19F jason88633 自己下好離手吧 09:59

20F fallinlove15 未來記憶體也會走向客製化要等整體發展的差不多才 10:01

21F fallinlove15 有機會走回標準化如果是客製化那就是有多少單才會 10:01

22F fallinlove15 跟著擴 10:01

23F leotompp 講建廠的兩個都在建廠阿搞笑喔 = = 10:01

24F qpqp1 都買不就好了好奇只能選一邊的原因是？ 10:01

25F leotompp 蘋果容量都到2T了表示AI需求有人買 10:02

26F tteeccddyy GG就一家而已= = 10:02

27F xc2v 0050 10:03

28F eemail 押一邊那就樂透吧@@ 10:04

29F eemail 基本上就不該只押一邊 10:04

30F fallinlove15 那一點建廠量根本遠遠不夠別鬧了 10:04

31F eemail 要是真覺得自己看很準只押一邊,那也不用問了 10:05

32F mainsa 短期記憶體長期一定是台積電 10:06

33F mainsa 然後看不出台積電跟記憶體建廠的差別也不要做股票了 10:07

34F mainsa 台積電僅此一家別人就一定要找他做記憶體是標準型 10:07

35F abc0922001 未來一年記憶體，外來五年台積電 10:08

36F mainsa 三大廠跟支國公司台灣公司做出來是一樣東西只要有 10:08

37F abc0922001 為什麼要賭這個呢？投資台股買0050就好了 10:08

38F mainsa 一家開始殺其他家會被牽連但台積電有可能自己殺自 10:08

39F mainsa 己嗎? 10:08

40F joice76x GG 年複合25%成長性早就Price in，現在只是跟著通 10:09

41F joice76x 膨和利率緩步上升，你不配一點記憶體就被外拋了 10:09

42F zsquarez 都買啊 10:18

43F kkkkkkkkkkkk 你是在投資還是在賭大小只能選一邊?? 10:20

44F EddieWuRJJ GG 10:22

45F AndyMAX 反了是台積一年蓋三廠記憶體只有嘴砲擴廠 10:23

46F AndyMAX 連記憶體廠自己都不看好不敢擴廠笑死 10:24

47F Smallpiggy 會玩股市記憶體不會玩就台積電 10:25

48F ggchou 短期記憶體，長期就gg 10:26

49F seamanhow 命就一條，中短期選漲最凶的干進去 10:27

50F ibanes 小朋友才選擇 10:27

51F empirica 懶覺比雞腿~~ 10:28

52F ssarc 雖然我也是買台積電，但是記憶體現在三星在積極打 10:29

53F ssarc 造僅此一家的技術，未來獨佔機率也很高，技術層面 10:29

54F ssarc 也不輸台積電 10:29

55F King5566 不要鬧了 GG屌打 10:31

56F kivan00 2330要垮時一定有風聲記憶體可不一樣 10:32

57F zer0319 問半天也要會停利，不然只是抱上抱下，忙半天不如買 10:32

58F zer0319 大盤 10:32

59F AndyMAX 哪天記憶體廠跟台積一樣拼全力擴廠再來談修正估值 10:32

60F tom77588 買之前記得先存檔 10:32

61F dotober2005 抱記憶體常常都有鬼故事根本抱不久 10:34

62F dotober2005 台股記憶體愛漲不漲的根本難玩 10:34

63F ssarc 記憶體要玩韓廠 10:35

64F kusotoripeko 會怕就買gg 10:35

65F virgolibra https://i.verb.tw/yrBSRuVe.jpg 10:37

66F aadsl 要是理解的出來還跟你說? 10:37

67F herbleng 絕對台積 10:42

68F KaedeFuyou 我都買星宇航空 10:43

69F clusis 一個會發財，一個會跑路 10:43

70F pns215 你講這堆，0050裡面都有，為什麼你不直接買0050就好 10:43

71F BruceChen227 都買配置自己調但記憶體要買HBM那三家台廠的我 10:43

72F BruceChen227 是不碰 10:43

73F GODLP 台積電記憶體這東西廠蓋出來就有量時間問題而已 10:44

74F GODLP 你該關注的是台積電聯手sony 他們應該有看到什麼 10:45

75F gtaped05550 閃迪美光正二買起來明年你會感謝我 10:45

76F taikouhncheu 都壓，半導體靠AI吃十年，記憶體不會缺席。 10:46

77F alladult 不管壓哪個,主要看價格,台積電500元你不買嗎,如果台 10:47

78F alladult 機電5000元,你買得下去嗎 10:47

79F fay001 無腦GG，等明年漲價股價起飛 10:50

80F hellophoenix 現在是壟斷的人沒怎麼漲價缺貨的漲翻倍所以才會有 10:51

81F hellophoenix 這篇出來問不然確實沒那麼難選 10:51

82F gogoray 中鋼加碼，春燕歸來。 10:51

83F amig0123 要買記憶體買韓國或者美光台灣的不要買 10:54

84F s7598261 記憶體只有三巨頭有肉吃，台廠連喝湯都被掀桌 10:54

85F HiuAnOP 記憶體毛利90%了有啥爆發力？ 10:55

86F HiuAnOP 大力擴產供過於求！營收不升反降！ 10:55

87F HiuAnOP 你覺得記憶體這種大眾商品能夠維持90%毛利嗎？ 10:56

88F bndan 這兩個選項是對頭的而且不管最後走向如何後者長遠 10:56

89F bndan 都會死去 = = 以3~5年來看假設記憶體能稱3~5年那 10:57

90F turndown4wat 小朋友才選擇 10:57

91F bndan 就只有一種可能就是"所有"AI相關的資金和企業燃盡 10:58

92F windfeather 要安心成長還是選GG，記憶體可能更強但是在賭 10:58

93F bndan 一切只為成全記憶體短暫的風光..這機率不是沒有很 10:58

94F alfi2016 狐狸康 10:58

95F bndan 低而已..但還蠻合韓國人心態就是了 10:59

96F YCL13 整體產業來講，不管CPU或GPU都需要RAM，而以生產端 11:01

97F YCL13 來看，這幾年台積電的產能是會持續一直增加的，但全 11:01

98F YCL13 球記憶體廠加起來增長速度還跟不上台積電，更別說還 11:02

99F YCL13 有intel和三星等廠在生產，這也是為什麼NVDA之前會 11:02

100F YCL13 決定不出192G而只出96G的版本，所以是覺得在大環境 11:02

101F YCL13 不變的情況下是看記體憶廠產能是否可以追上台積電 11:02

102F sing60905 當然是我公公 11:03

103F k798976869 記憶體毛利比較高台積電不敢漲價 11:04

104F Ashand SPCX 11:04

105F Jaspercool 兩個都投不會哦？ 11:05

106F randystock 拿台積跟記憶體比，呵呵 11:06

107F gtaped05550 台積電一堆廠還沒蓋好兩三年後營收嚇死你 11:07

108F k798976869 看營收沒用除非台積毛利率也能漲價拉上去95% 11:07

109F bala045 哈哈會覺得一輩子只有一間台積都不做其他準備那 11:09

110F bala045 你就沒有超額利潤了 11:09

111F sunkissfu 真的供給穩定，就會擴產，就會有人進來搶了 11:11

112F IBIZA 講一年多那個知道記憶體就是去年八月起漲的嗎 11:12

113F jjoe1qaztw 你自己都說產業循環明顯了你要投長期的話要選哪個 11:14

114F jjoe1qaztw 很明顯了吧 11:14

115F IBIZA 現在AI硬體沒有長期可言 11:15

116F poeoe 這有什麼好問 AI就是一起起飛啊 11:16

117F lovebabyqqq 記憶體用本益比看會賠死 11:16

118F IBIZA 連nvda說明年營收成長70%，市場都不太買單 11:16

119F poeoe 台積做ASIC和記憶體廠做HBM 就是一起搭配衝AI啊 11:18

120F possible322 台積電啊記憶體如果出貨下來是回檔50% 台gg頂多20% 11:18

121F lxf 這麼簡單還要問，還是不要投資好了 11:19

122F lu19900217 ASIC最後也是找晶圓代工台積的優勢在他沒豬屎屋阿 11:21

123F lu19900217 其他同業都有阿那些豬屎屋會去下台積的同業? 11:21

124F poeoe 根本沒必要選擇兩個都買就好啦 11:23

125F paselalps 我兩邊壓碼一樣多 11:25

126F tpegioe 韓國的先進記憶體都沒規劃移美生產 11:27

127F poeoe 最近AI輕鬆解決了數學千禧年難題未來大概就大幅取 11:28

128F bear753951 買兩個都有的ETF就好了 11:28

129F poeoe 代人類工作 11:28

130F poeoe 一般人只能買AI股票對沖風險了 11:28

131F waterfully 一個穩一個起伏大就看你願意承擔的風險 11:28

132F bear753951 但記憶體這波的擴廠真的很謹慎很慢，現在都靠中國 11:29

133F bala045 講什麼回檔更好笑你買台積是為了跌比較少嗎 11:29

134F bear753951 大家之前都賠怕了，剩中國沒經歷過才狂擴產 11:29

135F waterfully GG 營收再好股價就是有人在壓不太可能又翻幾倍 11:30

136F xxxz 0050 11:30

137F sunrise1748 在這邊只會得到空蛙的記憶體over 11:33

138F s910612 這是懶覺比雞腿嗎 11:35

139F HAYABUSA1207 現在記憶體毛利率86% 11:35

140F HAYABUSA1207 台積電毛利率68% 11:36

141F IBIZA 哪有甚麼人能壓價啦這種莫名其妙的話少聽 11:36

142F kikooo 看你要大贏還是不輸 11:36

143F IBIZA GG就是五年CAGR 30%已經price in了 11:38

144F omanorboyo 一個擴廠是搞死自己一個擴廠是一直狂噴 11:38

145F cchen 日本都偷技術了，還五年... 11:39

146F takuya1 美光鎧俠海力士：？ 11:39

147F omanorboyo GG在不調價格基本上利潤被法人抓死死沒有啥夢 11:39

148F IBIZA 明年NVDA說70%, 市場目前還不買單, 成真的話 11:39

149F IBIZA 大家就一起再上去 11:40

150F a77942002 買GG股票質押?(借不到地下借)借錢買記憶體~ 11:40

151F omanorboyo 一定是逐年股價上升但誰都是想玩短線的 11:40

152F IBIZA 如果CAGR保持30% 那頂多就是緩漲 11:41

153F Roger1015 買韓股才有爆發力 11:46

154F WeiRaymond 三星吧 11:46

[標的] 未來3～5年，台積電 vs 記憶體？

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