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[標的] 美股軟體股，有哪些是被錯殺的?

📅 2026-02-06 20:56 👤 HolyMickey (唬你米奇) 226 #PTT爆文
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爆文摘要 Summary
  • 摘要 美股軟體股遭AI衝擊，股價重挫，市場質疑是否錯殺。
  • 觀點 市場觀望，多空論戰，部分投資人尋求抄底，但普遍認為AI威脅下，軟體股前景不明。微軟、PLTR成討論焦點。
標的： 軟體股 分類：多/空/討論/心得 討論 分析/正文： 這波美股帶動台股的下殺潮，起因之一就是資金大舉從軟體領域竄逃 這些數十年來無數被視為輕資產高技術、市場本益比隨便給都50以上 、買著放一兩年年獲利隨便都翻倍的公司們 在AI威脅下，如今被市場無情拋售，棄如敝屣 但我爸Jensen Huang明確表明，市場過度解讀了 但在能從財報中證明自己不會被淘汰之前，目前市場都是先丟再說 大家覺得哪一家可能是被錯殺，甚至可能因為AI反而加強自己的護城河 ? 這邊列舉美股比較代表性的強者軟體公司 公司 / 從高點跌幅 / 公司業務 NOW -54% 企業流程自動化龍頭，數位轉型的標準配置 CRWD -30% 雲端資安龍頭 PLTR -35% 國防大數據分析權威 INTU -44% 美國稅務與會計軟體霸主，掌握民生財務壟斷地位 SAP -36% 全球 ERP 軟體鼻祖，支撐跨國企業營運的最強命脈 TEAM -35% 全球各公司軟體開發與專案協作基礎工具龍頭 FICO -42% 美國信用評分唯一權威，掌握金融貸款的審核標準 CRM -47% 客戶關係管理開山鼻祖 MSFT -25% 投資美股五年第一次看到軟軟一天殺-10% --
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鄉民討論

1F jkhgj 真不知誰被錯殺，寧願選擇全避開 20:58
2F waynn1215 沒有 尊重市場 20:58
3F iwcuforever 連SMH都跌成這樣... 20:59
4F distantblc 阿豆比 20:59
5F iwcuforever 不覺得軟體有啥好錯殺... 20:59
6F lucky466 Tsm 21:00
7F good10740 微軟指標老大 微軟 21:00
8F xm3u4vmp6 沒有 趕快逃 21:03
9F followwar 大概只有微軟有救 21:04
10F sova0809 你確定要跟機器競爭嗎 想學當年的紡織工人? 21:04
11F icecubes 看估值吧 可能不看好未來 21:04
12F sova0809 喜歡接刀沒意見 但自己要有心理準備 21:04
13F steven853 你覺得微軟有可能倒嗎？身邊哪個人不用window? 答 21:05
14F steven853 案很明顯吧 21:05
15F c94dk40204 想抄底了全都買一點不要賭 21:06
16F sova0809 PC早已是存量市場了 2022年到今年少了至少4億 21:07
17F bryan2262 資安 21:08
18F sova0809 覺得比私募還有機構更聰明的 可以大買特買 現在特價 21:08
19F xm3u4vmp6 Ai都可從零幹出編譯器 誇張.. 21:09
20F airswalker NOW 21:09
市場相關情報
21F Noberman 全都是被錯殺的 用力撿 21:09
22F h1y2c3y2h1 沒有... 市場永遠是對的 21:10
23F xm3u4vmp6 現在ai 軟體已經神了 只缺無限硬體與能源 21:10
24F schula 不知道未來會不會直接bios kernel 全AI再人工檢查 21:10
25F cms6384 PLTR 21:11
26F xm3u4vmp6 核電跟半導體抄底吧 21:11
27F dogalan PLTR被殺的理由應該不是這個吧 如果是就是被錯殺 21:13
28F livewater 哪有錯殺，以後軟體公司要被AI取代了 21:13
29F Smile365Day 超低核電+1 硬需求 21:13
30F b2060027830 軟體就是微軟了吧 21:14
31F dogalan 你看adbe財報就沒miss過還是被殺成狗屎就知道華爾街 21:15
32F bnn 不用windows不表示office掉市占就不會有事耶 21:16
33F dogalan 硬要看衰你 要證明你不會被AI替代是很難的 21:16
34F bnn *應該說繼續用windows 但是不用office軟體了 21:16
35F qqq852963tw AI還在進化 21:16
36F qqq852963tw 未來是掌握硬體能源跟資料 21:16
37F qqq852963tw 才是贏家 21:16
38F s881720 MSFT比較穩 其他不好說 21:18
39F budaixi 甲骨文 21:18
40F deathoflove 私募是因為流動性問題無差別殺 21:19
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41F woker 掌握使用者出口的蘋果 21:19
42F qqq852963tw Google未來無限 21:20
43F ts105425 微軟 然後PLTR吧 21:20
44F hate56 你還不逃喔 21:21
45F iwanttopass 沒有 一切終將被取代 21:21
46F jjjj222 現在看是科技公司, 10年後回來看是傳產 21:23
47F bala045 PLTR就估值過高而已 21:24
48F we147121 全部都亂殺，隨便撿 21:25
49F jjjj222 傳產不會被取代, 但是沒有夢想 21:25
50F sova0809 有人提到重點 這些公司就是逐漸被定義為傳產 然後現 21:25
51F we147121 Pltr 之前本益比都要一千了，現在看根本便宜多了（ 21:26
52F we147121 但還是高 21:26
53F sova0809 在降估值 但不代表未來AI技術的疊代進化下 這些企業 21:26
54F sova0809 不會被洗掉 光是前陣子願意授權AI就可以全自動審查 21:27
55F ohyakmu 微軟 21:28
56F sova0809 文件就打掉幾家公司的資料庫護城河 21:28
57F a3683507hkc 過個年就會回來了撿鑽石 21:28
58F iwcuforever 所有軟體業都是人力密集產業，AI讓開發成本及人力 21:30
59F iwcuforever 需求降低，軟體業的護城河會越來越低 21:30
60F NekomataOkay 全部 21:30
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61F iwcuforever 要買軟體業就買新創公司，因為沒有包袱 21:30
62F tsukimiyu 別的不敢說，阿都比絕不會是，光是那坑人的合約及違 21:30
63F tsukimiyu 約金就足以逼走一堆使用者 21:30
64F fajita 沒有錯殺問題,軟體股價值已經被市場重估 21:31
65F strlen 長遠看來 這些軟體通通都藥丸的 但這是長遠看 21:31
66F clamperni 軟體 不容易啊 21:31
67F strlen 你想想十年後的AI會進化成怎樣 到時還要這些狗屁嗎 21:32
68F iwcuforever 規模越大的越難改動架構，因為可能為不同客戶弄了 21:32
69F iwcuforever 一堆客製需求 21:32
70F TokyoHard ADBE快逃啊!!! 21:32
71F heyjude1118 看有沒有軟體ETF 21:33
72F dogalan 軟體ETF可以參考IGV 21:34
73F sova0809 最近這些被ai競爭的老牌軟體科技公司 有個名詞叫做 21:35
74F sova0809 新傳產 其實很貼切 21:35
75F bigair888 痾，PLTR就是AI啊，應該已經不算軟體股了 21:36
76F fajita Anthropic只是初試牛刀,就已經殺爆一缸子軟體股 21:36
77F bnn XSW也是 21:36
78F hellophoenix 先不看有沒有錯殺 估值都太高 21:38
79F TyuzuChou 不要踫稅務會計 21:38
80F TyuzuChou https://cnb.cx/4kqZ6uq 21:38
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81F TyuzuChou 高盛在使用AI取代了 21:39
82F sova0809 一堆人後知後覺 企業端早就越來越大膽放權ai了 系 21:41
83F sova0809 統會錯是正常 但迭代隨時間養起來 別說普通人 最後 21:41
84F sova0809 連資深老手都沒機會競爭 21:41
85F tom501062003 PLTR就估值太高 一有風吹草動第一個殺他 不過他需要 21:43
86F tom501062003 點時間盤一下也是真的 21:43
87F Xration 不建議摸底 21:45
88F cphe 只有微軟 21:46
89F fajita 與其摸底軟體股,不如賭一把我特,本夢比高多了 21:47
90F whocare96 Cloudflare吧，AI要怎麼取代網路服務 21:48
91F homestay 特粉別鬧了 21:51
92F takuya1 股市就是集體共識，沒有什麼錯不錯殺 21:52
93F loster pltr就太貴 有個風吹草動一定一堆人跑 21:53
94F longlongyi 問就是台積電^ ^ 21:55
95F t78923t 不要說個股 連IGV都躺很久了 21:58
96F s505015 Pltr 吧 21:58
97F oil01 微軟啊…. 21:58
98F chachabo 微軟真的有點慘 21:58
99F linkmusic 微軟邊哭邊接刀快止跌吧嗚嗚 21:59
100F zaza1128 逢低加碼好時機 22:00
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101F linkmusic pltr 又不是作消費者端，嚴格說起來跟gpt和gemini 22:00
102F linkmusic 不同戰線吧 22:00
103F calvincock 沒人講net，都是韭 22:02
104F ct20100806 推一檔 RBRK 22:02
105F molopo 微軟 真的慘 22:03
106F ev331 我己經噴3000美金了 22:05
107F ev331 要跳樓了 22:05
108F ev331 那個UUUG 害我不淺 22:06
109F fallinlove15 微軟吧 22:08
110F nopennogame 亞馬遜跟微軟兩個衰到有剩 22:08
111F visadanny 如果是因為ai殺的 那大部分都是 這理由很瞎 22:12
112F jsanman PLTR，雖然賣未來價，但是目前算便宜 22:12
113F pikachu123 就是微軟 資本支出最小 跌得最深 pe 25 我買了 22:14
114F visadanny 還有人在ai取代軟體 用過的都知道沒這麼強 頂多取 22:14
115F visadanny 代掉部分碼農 那到頭來還不是公司降本？ 22:14
116F realbout 小孩才做選擇 22:15
117F bj45566 AI 聰明的話就知道不必自己重複造一堆輪子 22:17
118F TokyoHard SAP那一堆都可以取代吧,重災區ㄟ 22:21
119F Haruna1998 芒果DB 不過好像也不是不可取代就是了 22:22
120F as3366700 蘋果：會被錯殺怎麼不檢討一下自己 22:23
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121F OHTANI11 PLTR，差不多到合理估值了 22:25
122F tn00371115 微軟 22:25
123F sam20135 PLTR 22:25
124F arickal 沒有Adobe嗎 22:27
125F GinginDenSha 現在一堆人在vibe coding 解決生活問題，這只是暫時 22:27
126F GinginDenSha ，終究會由一個大廠給的agent 去幫你做這些事情，只 22:27
127F GinginDenSha 需提更高維需求。這大廠能做的就那幾間了，其他小的 22:27
128F GinginDenSha saas 都會吃屎 22:27
129F cmpunk66 借串問 gtlb這個價位能買嗎 22:29
130F db885639 微軟的AI應用還是少數能貢獻營收的 根本被錯殺 22:29
131F springfeel 漲的時候不說話 現在跌一點就說錯殺 人家只是從超 22:42
132F springfeel 級貴變成很貴而已好嗎 22:42
133F oscarss07 U跟TTWO阿 人家跑個遊戲模型華爾街就嚇個半死 22:44
134F oscarss07 U直接最高點砍半 看你敢不敢撿 22:45
135F pikachu123 微軟很貴你可以再想想 22:46
136F theta4719 加碼QQQ還比較好 22:49
137F MyKal1001 肯定是pltr 22:49
138F stanley86300 問就是ADBE 22:52
139F mongduo 變寡頭而已 22:56
140F abc730042 ONDS? 23:01
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141F iwcuforever 現有廠商會降成本沒錯，但也會讓挑戰者門檻變低， 23:25
142F iwcuforever 你會發現同性質軟體競爭越來越激烈 23:25
143F AbianMa19 任何股價的波動從來就沒有錯殺一詞 市場永遠是對的 23:34
144F mqhung AI寫出取代微軟的系統也是早晚的問題 23:40
145F mqhung 所以微軟也一定要有自己的AI 23:41
146F jjjj222 如果AI夠強的話, 一般人用Linux也會變得無痛 23:41
147F jjjj222 現在Linux的問題就是一般人遇到困難解決不了 23:43
148F coffee112 慘 23:50
149F KY1998 市場目前不喜歡而已 23:57
150F ataky 該跌就跌摟 哪有什麼錯不錯殺的 23:59
151F gayx2 PLTR現在算合理價了，它算是少數未來會持續走強的軟 00:03
152F gayx2 體股 00:03
153F rockyao PLTR不太算軟體股啦 但還是會跟著殺就是了 00:39
154F beavertail97 留給心臟大的慢慢買 要把資金賭今年的NVDA 上200 00:43
155F reall860523 實際上微軟就有在投資AI啊 00:47
156F cowking520 intu 01:06
157F kevin10449 資安會越來越重要 01:10
158F Callus 從一開始就高估AI至少30%起跳吧 糧食也低估 01:23
159F gggger 資安類 01:51
160F joygo ai興起 資安問題絕對更可怕 01:55
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161F aa2191290616 AXON 吧 800也就曇花一現 03:33
162F ejnfu 微軟跟其他家不太一樣，遲早反彈 05:13
163F dazzzlee 微軟吧 其他都垃圾 06:23
164F visadanny 還市場沒有錯的時候 半導體 因為deepseek大逃殺 沒 06:59
165F visadanny 離很遠吧？現在就是軟體deepseek事件 06:59
166F lalas 沒有 07:18
167F KylianMbappe TTWO 07:29
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