【[請益] dram這麼好賺對岸怎不瘋狂擴廠】PTT Stock 爆文精選

1F HiuAnOP 遲早會 14:06

2F apolloapollo 錢你要出嗎 14:07

3F hirorei 模擬程式逆 14:07

4F eriker 技術不過設備9成也是跟美國買看美國爸爸要放行多 14:08

5F eriker 少 14:08

6F Shepherd1987 也是號稱除了EUV都國產了,怎麼還不大大擴產 14:08

7F luche 對岸加速發展如果國產沒介入供應鏈會像中芯一樣 14:09

8F jorneet 再說下去等等中吹又會氣急敗壞 14:10

9F eriker 其實設備這種東西就看五大設備商賣給中國的量不就 14:10

10F eriker 知道了基本上設備就是落後20年 14:10

11F maimss 早晚而已 14:11

12F eriker 技術從台灣偷的但台灣也只熟美國設備 14:11

13F u97127011 跟一樓想法一樣遲早會但HBM門檻就不容易了 14:12

14F ez4mylife 但現在標準型dram比hbm賺 14:13

15F dowcher 產能再多也不能賣到美國是能幹嘛 14:13

16F smarthome 記憶體擴產沒那麼快，當玩大富翁喔 14:13

17F neilisme 長鑫存儲已經在擴產了阿明年大概就白菜價了吧 14:13

18F roder 只能賣給不作美歐生意的 14:14

19F win8719 你發這樣多韓國文~為何還不去大買韓股股票了? 14:14

20F david850914 有擴啊還是不夠只是想找第四家壓制 14:15

21F poeoe 設備都不知道要排多久了還擴廠咧 14:15

22F jkokpcu 科技業當作開飲料店？ 14:15

23F IanLi 人家早就從設備與銷售兩端都卡了，沒威脅怎會下手 14:15

24F damn1120 因為蓋房子沒你發文快 14:17

25F CGDGAD 這東西要賭，萬一幾年後需求反轉，產能過剩也很麻 14:17

26F CGDGAD 煩 14:17

27F Pansmallpan 又不是太陽能這種沒技術的，當初太陽能股價炒起來， 14:18

28F Pansmallpan 對岸也瘋狂蓋廠，現在不賺錢都倒一堆了 14:18

29F a032100 好賺的是HBM不是？對岸沒這個技術吧 14:18

30F Sianan 吹的國產設備造不出來啊要靠制裁前提前存的設備 14:19

31F Sianan 南亞科應該再激進一點才對 14:19

32F Sianan 前幾年一直吹全世界唯一全產業鏈國產替代突破7納 14:20

33F Sianan 米實在好笑 14:20

34F chargee 中國已經瘋狂擴產，明年肯定白菜價 14:21

35F gin666 短期全世界都缺工缺料中國又被限制你以為這麼容易 14:22

36F gin666 喔不過記憶體被打成白菜價真的遲早的 14:22

37F baan 就在ipo 籌錢擴廠了啊 14:22

38F randystock 如果有錢就做得出來，GG早就被打爛了，半導體不像 14:23

39F randystock 面板還有大陽能這麼簡單 14:23

40F Rudy 怎麼會覺得人家沒有在擴產？ 14:23

41F PTTMAXQQ 對岸也在評估好嗎如果真的能爆賺 14:23

42F PTTMAXQQ 怎麼可能不擴廠 14:23

43F itwt 擴廠講超過一年了，產能還是一樣感覺有內幕 14:24

44F nocash 你咋知道沒在做？ 14:25

45F noreg0393933 做了沒人買啊？ 14:25

46F poeoe 擴廠要設備設備在哪而且等到了DDR6 還要EUV 14:25

47F c41231717 早就在擴了但最近可能沒法擴了 CC 14:26

48F poeoe 怎麼會覺得中國產能有多大影響啦 14:26

49F KY1998 你以為是在玩遊戲，滑鼠點一點三秒就蓋好了? 14:26

50F thetide0512 有擴廠但是美國禁中國記憶體 14:26

51F qqq12380 擴產好就沒人要了 14:27

52F energyy1104 就你最聰明大家都沒想到 14:27

53F jakewu1217 設備哪來？ 14:28

54F PTTMAXQQ 現在記憶體的問題在 14:28

55F PTTMAXQQ 擴廠後的產能是持續的 14:28

56F PTTMAXQQ 而需求可能不是持續的 14:28

57F PTTMAXQQ 而且因技術門檻相對先進製程較低的原因 14:28

58F PTTMAXQQ 所以擔心擴廠時其他國家也跟著擴產 14:28

59F PTTMAXQQ 那可能記憶體會出現往日的崩盤賠售情況 14:28

60F PTTMAXQQ 而一個產業可不是說他還能賺五年你就投入下去 14:28

61F PTTMAXQQ 阿如果第六年就打平甚至賠售勒？ 14:28

62F PTTMAXQQ 很可能到時候廠房成本都沒法回收 14:28

63F PTTMAXQQ 所以大家都知道現在的記憶體很香 14:28

64F PTTMAXQQ 但大家真的都很克制 14:28

65F PTTMAXQQ 景氣循環的公司就是這樣 14:28

66F PTTMAXQQ 因為簽長約也沒用人家看到報價便宜說違約就違約 14:28

67F PTTMAXQQ 我就問 14:29

68F PTTMAXQQ 你就真能確定AI需要的記憶體一定要跟算力同步提升 14:29

69F PTTMAXQQ 嗎？ 14:29

70F foolwind 你幫忙出錢人家很願意蓋的 14:29

71F ZXCWS 其實CXMT已經擴廠超多了持續中.. 14:32

72F jason613 北七逆 hbm 連台灣都沒技術了 14:33

73F Rinehot 韜定律那麼難的堆疊的可以了，HBM是有什麼難度？ 14:33

74F dowcher 庫克都買不到了，擴廠要賣鬼 14:34

75F twistplok 擴廠幹嘛，傻瓜才瘋狂擴，前面幾次的教訓還學不乖 14:34

76F twistplok ，當然分十年擴，有錢賺不好嗎，美光之前賠錢賣還 14:34

77F twistplok 被蘋果羞辱有比較好？現在當老大不是舒服多了。對 14:34

78F twistplok 岸的廠商也不是笨蛋，擴廠給蘋果壓價賺，又不是傻 14:34

79F twistplok 了 14:34

80F popo123456 美國制裁不能賣設備啊 14:35

81F jacky77437 2018的教訓讓記憶體廠不敢因為需求增加就急著擴廠 14:37

82F grosjeanyang 技術就是個門檻，以為那麼好做喔 14:39

83F lingbei 記憶體還不到一年光景，就要人家擴廠，會不會太夭 14:40

84F lingbei 壽 14:40

85F gk1329 擴了鴨增了一堆資金 14:40

86F OxFFFFFFFF 傻逼中國也才這兩家有能力做記憶體又不是像電動車 14:42

87F OxFFFFFFFF 一樣隨便開一間車廠都能做當然是慢慢賺 14:42

88F yuuu9 你以為擴產不用時間不用錢喔 14:45

89F stocktonty 貨櫃航運大造船潮 14:47

90F OxFFFFFFFF 違約的話錢還是要照付好嗎誰跟你違約就違約 14:49

91F kenny945 應該在擴吧，不然庫克吵什麼 14:58

92F dot0911 美國爸爸列為紅色供應鏈 14:59

93F s213092921 長江被制裁啊 14:59

94F dosoleil 事實上也是因為三大知道長鑫想擴產也能擴產所以自 14:59

95F dosoleil 己才不動啊頂多延役或是丟點錢給台廠玩 14:59

96F dosoleil 自己專攻HBM 而大陸做得到的DDR5以下就不管了 14:59

97F Shrugg 中國沒HBM產能，吃不到AI的記憶體單。中國只能吃電 15:00

98F Shrugg 腦跟手機的記憶體單，嚴格講只能吃電腦單，華為遙遙 15:00

99F Shrugg 領先手機記憶體自己都還用被封鎖前的海力士庫存晶片 15:00

100F Shrugg 。 15:00

101F kamitengo 這種查都不查的... 15:01

102F s213092921 股版的美吹還在中國沒有HBM，真的程度堪憂 15:01

103F s213092921 https://hao.cnyes.com/post/252287 15:01

104F appledick 那是因為現在被制裁不然大陸擴產速度超乎你想像的 15:01

105F appledick 快 15:01

106F s213092921 950DT預訂8月上市 15:02

107F appledick 最好是期待它不要被開放台廠只有死而已 15:02

108F Shrugg 人家講的HBM是講量產的HBM，連那種預計準備要推出的 15:04

109F Shrugg 你也再跟人號稱有產能。三星都有2奈米製程了呢，還 15:04

110F Shrugg 業界最先有的。 15:04

111F s555666 設備和原物料都要仰賴美國日本啊，中國政府又愛搞事 15:04

112F Shrugg 韓國人不就領先台積超級多的 15:05

113F Shrugg 還美吹嘞，那你不就中屎 15:06

114F s213092921 950DT原本規劃年底上市，現在提早到8月上市 15:07

115F takeda3234 中美又還沒關係修復那麼好中國廠傾向產能 15:08

116F takeda3234 補足中國國內需求吧 15:08

117F Shrugg HBM的良率必須要高於80%才能量產，沒有90%人家連用 15:08

118F Shrugg 都不會用，因為你的一片HBM不到90%我等於一片邏輯晶 15:08

119F Shrugg 片都被你毀了 15:08

120F Shrugg HBM的良率必須要高於90%，沒90%不值得量產 15:09

121F shung0503 大家都知道擴產未來如果需求降低就會回去低價那為 15:09

122F shung0503 什麼要瘋狂擴 15:09

123F Shrugg 還中國有HBM嘞，中屎勝過美吹了。 15:10

124F eric878787 這東西有週期的，擴產=崩、開放中國貨=崩 15:12

125F eric878787 美光真的這麼厲害還會毛利是負的？ 15:12

126F Shrugg 那個中屎，遙遙領先機都上市多久了，啥時要取代蘋果 15:15

127F Shrugg 機跟安卓機了？ 15:15

128F bcismylove 在擴了阿你不知道而已 15:15

129F s213092921 華為今年取代蘋果吧 15:16

130F Shrugg 還沒商業量產的HBM你也敢叫囂說有，而且還不是中國 15:16

131F Shrugg 人說有，而是中國太監跳出來說有。 15:17

132F lovehan 供過於求大家都沒得玩…… 15:17

133F Shrugg 良率多少呢？說出來給我們笑笑 15:17

134F s213092921 https://reurl.cc/N238kk 誰叫蘋果不爭氣嘻嘻 15:18

135F fallinlove15 一直都有在擴但遠遠跟不上需求 15:18

136F Shrugg 是中屎不爭氣吧，怎麼會是蘋果不爭氣呢，老闆出錢下 15:20

137F Shrugg 訂單的，有錢要砸誰都可以，怎麼會是有錢的人不爭氣 15:20

138F Shrugg 而不是沒人下單的不爭氣啊？ 15:20

139F s213092921 補個卦，華為鴻蒙在中國的市占率早就超車蘋果iOS了 15:20

140F Shrugg 靠，我們在講世界，他在關起門來講自己，太監就是太 15:21

141F Shrugg 監，眼裡只有皇帝的屎跟尿 15:21

142F s213092921 https://reurl.cc/M2rmrk 目前鴻蒙用戶7千萬人，今 15:21

143F s213092921 今年底鴻蒙用戶突破一億人 15:22

144F Shrugg 14億人竟然只有七千多萬人使用，哈。 15:22

145F Shrugg 連蘋果使用戶一兩億都沒超過，果然是中屎太監 15:24

146F haopig 某s假日還要加班，加班費怎麼算啊？ 15:24

147F lee28119 現在漲翻天有一部分就是因為美國制裁中國啊不然中 15:28

148F lee28119 國怎麼可能放任台灣韓國在那邊隨便喊價早血流成河 15:28

149F a64186401 打美光幹嘛要也先打韓狗那兩隻 15:30

150F Shrugg 中國就沒hbm，你要怎麼血流成河 15:31

151F Shrugg 就打不到三大記憶體廠。中國只能跟南亞科搶DDR產能 15:32

152F k7881683 你當建廠一個月的事情嗎 15:33

153F aewul 有天會看到庫存呆滯的消息 15:35

154F tony890415 沒有打到誰的問題因為就是缺貨 15:36

155F mainsa 全世界生半導體廠速度最快的是台積電扣掉前面環評 15:36

156F mainsa 的部分(中國可以不鳥) 從一片空地到產出第一片晶片 15:36

157F mainsa 再快也要兩年起跳那還要周邊基礎建設到齊的情況 15:36

158F mainsa 中國現在一定有大力擴廠但從缺貨情況開始顯現的2 15:36

159F mainsa 025年底起算產能最快要明年底才會出來如果走正常 15:36

160F mainsa 流程去年開始啟動的計劃最快要2029才會量產美光 15:36

161F mainsa 買假g銅鑼廠就是看好他最快今年底就能量產比正常 15:36

162F mainsa 開始蓋的廠至少快一到三年 15:36

163F Shrugg tony你講的是對的，都沒餵飽，要餵飽才有血流成河的 15:37

164F Shrugg 問題 15:37

165F kaltu 前幾年的DRAM寒冬就是產能過剩造成的，這玩意兒跟高 15:38

166F kaltu 麗菜是類似的經，價格好的時候瘋狂擴廠然後雪崩，砍 15:38

167F kaltu 產能之後供不應求瘋長 15:38

168F Shrugg 但是市場會恐慌，看到中國有機會吃到哪一個領域就會 15:40

169F Shrugg 恐慌，他們沒有對生態不熟，也沒獨立分析的能力，雖 15:40

170F Shrugg 然我們有分析的能力，但是股票市場不是我們在主導， 15:40

171F Shrugg 要看多數人的恐慌程度。 15:40

172F tony890415 而且長鑫自己也做HBM 那就更耗產能 15:40

173F tony890415 中國AI硬體需求/中國存儲產能自己算就知道自己用 15:41

174F tony890415 都不夠 15:41

175F Shrugg 中國的hbm不成氣候，至少目前不成氣候。 15:41

176F Groundwork 這樣美國自己會被幹翻美國其實沒中國強 15:41

177F Groundwork 只能限制設備不買中國怕中國太強 15:41

178F tony890415 https://i.mopix.cc/nQOHAL.jpg 950DT 15:43

179F tony890415 下半年會放量 HBM3E 15:43

180F Shrugg 美國各方面都碾壓中國，什麼叫美國沒中國強？中國 15:44

181F Shrugg 的優勢只有一個，人多。但是，等到AI機器人取代人 15:44

182F Shrugg 工，中國連人口優勢也沒了。 15:44

183F tony890415 GLM目前好像就是在910/950上面訓練的那看起來記憶 15:44

184F tony890415 體超缺 15:44

185F rahim03 HBM3E說要放量講很久了現實是時程一直變然後沒有E 15:49

186F rahim03 UV 要再上去很困難了連做HBM3E成本良率都比別人差 15:49

187F matlab1106 台灣公司偷用華為wifi專利還被告了 15:50

188F strlen 今天擴明天就有？開飲料店也要裝潢個幾天 15:51

189F ejru65m4 前幾年差點餓死嚇到了吧 16:00

190F speculator 機器人出來後中印這兩人口大國大概會最慘 16:01

191F Groundwork 美國比中國強是建立在不賣設備給中國的基礎上 16:06

192F Groundwork 你有種開放中國買EUV 我笑美國不敢 16:06

193F Groundwork 當初一個Deepseek就讓世界震驚了開放EUV還得了 16:07

194F Groundwork 中國就像是被鐵鍊拴住的老虎一旦鐵鍊解開 16:08

195F Groundwork 美國就只有被咬死這個下場 16:08

196F FULLHD1080 美國禁EUV及高階DUV,中國用舊的高階DUV及進口中低 16:09

197F FULLHD1080 階DUV榨性能擴廠,那個高階產品的量是有限 16:09

198F edison106 原來某些人的世界線中國比美國強 16:10

199F Shrugg 你講錯了吧，中國是沒有被打美國隊長強身針的中國隊 16:11

200F Shrugg 長。針是美國人的，人家憑甚麼給你強身針。你還以 16:11

201F Shrugg 為你只是被鍊子鏈上的老虎啊？ EUV是你中國自己造的 16:11

202F Shrugg 啊？ 16:11

203F takeda3234 實際上就是美國比中國厲害吧貿易戰能廣邀全球封鎖 16:12

204F takeda3234 就是國力的表現反正被封鎖中國也只能自己搞自己偷 16:13

205F Groundwork 美國不怕中國怎麼不解除EUV限制 16:14

206F Groundwork 既然不怕那賣中國不就單純賺錢而已 16:14

207F edison106 過了兩年還是只能吹deepseek 我是希望再出來個deep 16:15

208F edison106 seek唬唬人啦我還想買便宜的股票 16:15

209F Groundwork 我沒有否認美國比較強 16:16

210F Groundwork 但這都是建立在美國聯合其他國家壓制中國的結果 16:16

211F KnightLee 遲早的吧再度把dram卷成雞蛋價 16:16

212F takeda3234 結論就是美國要獨霸這個產業連台灣也不會放過的 16:17

213F Shrugg 靠，中國靠義和團打輸八國聯軍，現在變成嗆聲八國聯 16:18

214F Shrugg 軍你勝之不武，你給我槍，教我怎麼用槍，我們再公公 16:18

215F Shrugg 平平的打一次 16:18

216F edison106 還好這兩年我是買美股不是聽傻逼中吹每天說美國要 16:18

217F edison106 崩潰 16:18

218F Shrugg 荷蘭的EUV裡面有很多的關鍵零組件都是美國的，你以 16:19

219F Shrugg 為EUV是單純荷蘭的技術啊 16:19

220F Groundwork 承認中國威脅性很大跟美國最強又沒衝突 16:20

221F Groundwork 一味的貶低中國能改變現狀嗎 16:20

222F FiveSix911 你怎麼知道沒有 16:20

223F Groundwork 事實上就是美國不敢賣EUV麻講這麼多做什麼 16:21

224F Shrugg 整個半導體業的祖師爺是美國餒。全部都是美國人開 16:22

225F Shrugg 發出來再教你們這些徒子徒孫的，你還好意思說人家不 16:22

226F Shrugg 賣你EUV影響你發展喔，看你這尿性，你一輩子也抬不 16:22

227F Shrugg 起頭，有能力就自己開發EUV才叫厲害咩。 16:22

228F Shrugg 沒人限制你自己開發EUV啊 16:23

229F Shrugg 果然義和團就是義和團，還以為自己是中國隊長，還要 16:24

230F Shrugg 人家給你美國隊長的強身針，不給你就是限制你發展， 16:24

231F Shrugg 不公平了 16:24

232F eric02 你知道長鑫已經IPO了嗎 16:26

233F Taiwania 非中供應鏈會有影響 16:27

234F xianyuyu 長鑫比三大廠都早確定擴廠，未來兩年內的全球DRAM產 16:27

235F xianyuyu 能增長沒意外都是長鑫當領頭羊，兩年後難說，然而中 16:28

236F xianyuyu 國政府鐵了心要自家公司追上韓國DRAM的市佔地位，最 16:28

237F xianyuyu 近正大幅擴大記憶體內需，大力研發機器人和電動車等 16:28

238F xianyuyu 記憶體密集產業，如果美光和韓廠這兩年擴廠計劃仍不 16:28

239F xianyuyu 夠激進，那中國記憶體生產商很有機會拿下50%以上記 16:28

240F xianyuyu 憶體市佔率。 16:28

241F Taiwania 如果蘋果可以用中國的DRAM 16:28

242F Taiwania 馬上擴產卷爆台韓 16:29

243F s213092921 幹笑死，Shrugg前面嗆老中沒有HBM，後面被打臉又瞬 16:32

244F s213092921 間改口 16:32

245F Shrugg 不會卷爆台韓。市場要100單位，台韓只能生產出30單 16:33

246F Shrugg 位，還缺70單位，你中國就算擴產也填不滿70單位。 16:33

247F strlen 柵欄仔又冒出來 16:33

248F gginin7878 有在擴啊= = 16:35

249F Shrugg 而且中國擴產有一個風險，你擴的是目前的成熟製程， 16:37

250F Shrugg 一兩年後你這些設備還能不能用來生產先進的記憶體製 16:37

251F Shrugg 程，不行的話，你的邊際效應會越來越低，投資不見得 16:37

252F Shrugg 划算。但是以中國人的思維，大概都只考慮當前，因 16:37

253F Shrugg 為要撈補助，以後虧是以後的人承擔，他先撈先賺，賺 16:37

254F Shrugg 夠了趕快跑。 16:37

255F rahim03 中國記憶體要市佔50%做夢吧 HBM3E先量產再說吧人家 16:40

256F rahim03 都已經在量產HBM4 送驗4E了還有沒有EUV 高階DUV 中 16:40

257F rahim03 國連做記憶體成本都比別人高很多 16:40

258F rahim03 同樣的廠能做出來的就是別人少整天在那邊吹 16:41

259F qss05 重點是做一堆有沒人買，而且之前虧錢，現在當然能 17:00

260F qss05 賺一起賺…為什麼要一直虧錢 17:00

261F qtzbbztq 如果不是美國早就擴了 17:01

262F worshipyou 因為美國產品儘量都不用中國的啊 17:10

263F rockrock1127 成本高又怎樣現在哪家不是天價 HPM在現在這種情況 17:13

264F rockrock1127 有差那麼多的話南亞科連DDR5都快弄不出來的是誰在 17:13

265F rockrock1127 買？ 17:13

266F rockrock1127 主要還是政治問題法規卡死 17:13

267F xc2v 美國卡 17:15

268F c928 等三普要的製造業都去美國設廠完成，就會恢復跟以前 17:30

269F c928 一樣了，然後他也下台換人了。 17:30

270F johnmayer111 對岸博主說記憶體跟其他比起來沒啥技術含量，短期供 17:35

271F johnmayer111 需失衡，等產能開起來就是白菜價 17:35

272F tedcat 開工廠擴產你以為一年內就好喔-.- 17:39

273F speculator 長鑫被卡脖子的話以後大概率就大號南亞科吧 17:42

274F olp123 事實上,中國就是現今綜合國力最能威脅美國的國家,意 17:42

275F olp123 識型態貶低中國,沒什麼意義 17:42

[請益] dram這麼好賺 對岸怎不瘋狂擴廠

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[請益] dram這麼好賺對岸怎不瘋狂擴廠