【[請益] 為何記憶體可以隨便調漲毛利率那麼高】PTT Stock 爆文精選

1F taruru 你可以不要買 17:55

2F MVPkobe 美光是自家的叫啥叫 17:56

3F omanorboyo 他敢賣他敢買 17:56

4F hosen 底層邏輯是，半導體是吃一頓飽三餐惡三餐的產業 17:57

5F hellophoenix 供需原則 17:57

6F maimss 景氣循環概念產業是這樣玩的沒錯 17:57

7F maimss 誰叫你們在景氣差的時候不敢進來蓋工廠做記憶體 17:58

8F hosen 你要我擴產？拿6倍的錢保證我後面三年不虧我才擴產 17:58

9F jovi8401 訂購跟搶購？ 17:58

10F maimss 蹲了十年，一波海浪來了一定是吃好吃滿 17:58

11F maimss 十年不開張，開張吃十年 17:59

12F hosen 不然三年後我擴產完，你們高歌離席，我不就破產 17:59

13F ru04hj4 商業模式不一樣 17:59

14F maimss 罰你去看以前記憶體崩盤潮 17:59

15F eddy13 因為有廠商要加價買呀 17:59

16F FanofSC4life Fab 成本固定幾十趴的commodity漲幅利潤槓桿會很 17:59

17F FanofSC4life 驚人被動元件這樣漲也是會有類似的狀況 17:59

18F FanofSC4life 相反的下行循環利潤率也會大崩 17:59

19F roseritter 所以阿有白菜價的時候一定要插好插滿 18:00

20F saum 有人願意買單都沒問題 18:00

21F kettle1226 魏哲家明明有說像記憶體那樣漲不可長久關川普什麼 18:00

22F kettle1226 事 18:00

23F ru04hj4 記憶體是標準化比的是成本晶圓代工是客製化比技術 18:00

24F losehope https://i.mopix.cc/vcHqN7.jpg 18:01

25F julian42 川自己有買美光當然做多 18:01

26F ga3322165 還在記憶體崩盤的，難怪賺不到錢哈哈哈哈哈 18:01

27F linleex 記憶體技術三家壟斷 18:01

28F maimss 我又沒說這次要崩盤，乾看不懂字眼睛可以捐了 18:02

29F maimss 我是說之前的歷史 18:02

30F excercang 晶圓是政治籌碼 18:02

31F maimss 為什麼他們不想那麼快擴廠是有原因的 18:02

32F maimss 以前就是很好賺，加速擴產導致供過於求 18:03

33F fallinlove15 晶元也可以只是他們不想 18:03

34F excercang 政府完全不插手晶片，價格才能隨便喊 18:03

35F julian42 如果今天技術領先是英特爾保證瘋狂漲價 18:03

36F wulaw5566 記憶體本質就大宗商品 18:04

37F pp5270 那輝達怎麼不瘋狂漲價 18:04

38F nash1314 因為以前崩爛掉，現在誰還敢盲目的擴張 18:05

39F tctv2002 記憶體一直都這樣一波吃十年 18:05

40F Smallpiggy 美光是美國的而且川普很明顯愛美光已經不只一次 18:05

41F Smallpiggy 公開場合吹美光了 18:05

42F rahim03 之前記憶體慘狀被當垃圾現在能漲則漲不是很正常？ 18:05

43F ru04hj4 晶圓還是代工？ 18:05

44F ohya111326 簡單的供需原理還用問? 18:06

45F george31708 就跟雞蛋一樣啊 18:06

46F julian42 輝達就沒獨佔了漲價大家都自研晶片 18:06

47F brian040818 沒有不能漲等英特爾超車就可以 18:07

48F Gaujing 有在控產加上需求的確旺盛 18:07

49F Rex1009 不爽不要買跟技術有什麼關係 18:07

50F s555666 不管是HBM還是NAND都有好幾家可以比價，為什麼買方 18:07

51F s555666 不能殺價？反觀，高階晶片只有台積電獨家生產，你 18:07

52F s555666 不買就沒得買，應該有更高的定價空間吧 18:07

53F nakayamayyt 台GG做生意厚道啊魏董股東會都說了 18:07

54F lightson 他的問題是TSMC為什麼漲個價那麼難?我也不理解. 18:08

55F julian42 gg 之前如果讓川普入股就可以瘋狂漲價了 18:08

56F excercang 買家會威脅賣家阿 18:08

57F joygo 很神奇 18:08

58F myheartest 其實你心裡有答案啊就是台字輩的都比較奴 18:08

59F hosen 台積電之前不漲是自己棒槌，現在超想漲的 18:09

60F excercang 川普這個買家讓台積連續吃鱉 18:09

61F Qoo20811 別想太多了趕緊上車現在加入記憶卡蛙還有肉吃 18:09

62F jovi8401 大宗商品就是這樣，沒需求價格就爛，大家都搶著要 18:09

63F jovi8401 就貴 18:09

64F myheartest 厚道二字在商場的意思 = 白癡 18:09

65F redzero 他美國的 18:09

66F joygo 就台灣其他供應鏈也不敢漲那麼多倍 18:09

67F Qoo20811 只要華西街給美光跟NV一樣的PE 那美光至少兩千 18:09

68F jovi8401 是買家搶著要，跟賣家無關吧 18:09

69F pikachu123 怎樣不爽嗎 18:09

70F myheartest 商界就是講供需需求遠遠大於供給那就是予取予求 18:10

71F myheartest Winners take all 18:10

72F a1252352 intel 川普還送錢花，mu血統純正國家戰略 18:10

73F pikachu123 叫你跪就跪廢話別那麼多 18:10

74F lightson 厚道是愧對股東好嗎?漲價拿來擴廠研發不好嗎? 18:10

75F myheartest 只有台灣在那邊共體時艱現在少賺的未來又不會補 18:11

76F lightson 等著被追上吧 18:11

77F Gaujing 價格好->擴產->產能延遲開出->需求放慢或庫存滿 18:11

78F Gaujing ASP崩掉->固定成本降不下來->虧損 18:11

79F SUPER22K 就吸吸魏北七阿...現在才在懊惱 18:11

80F omanorboyo 下一波不知道要蹲多久大撈一筆合理啦 18:12

81F ibanes 開張吃十年十年不開張 18:12

82F omanorboyo 台積電那個才叫蠢產能爆滿還在那邊死豬價 18:12

83F myheartest 這次是漲價還簽了超爽的約美光就故意不擴啊 18:12

84F noahlin 台積宣稱自己跟客戶是夥伴也不知道是好是壞 18:12

85F noahlin 資本支出縮減的時候應該還是一起砍單 18:12

86F c41231717 細水長流 18:13

87F ck326 好了啦，在哪叫什麼？ 18:13

88F myheartest 哪來的擴廠落價之說 18:13

89F chanollili 以前號稱賺一年賠五年 18:13

90F BUKU 我也覺得好怪，當初海運你川也是天天狗叫 18:14

91F dinotea 知道瓶頸站嗎？ 18:14

92F c41231717 一堆腦殘在指揮GG常春藤 CC 18:14

93F myheartest 去年就有人在唱衰大陸仔今年產能就開出來了 18:14

94F chanollili 賺一年的錢足夠抵五年都賠錢 18:14

95F ck326 景氣下行你抽單，景氣恢復的時候，雞雞就把產能給別 18:14

96F ck326 人了，低通就被搞過，嘻嘻 18:14

97F daniel0202 有貨的是老大 18:14

98F myheartest 不敢抽單不是更應該漲價邏輯???? 18:15

99F david3033 看來有人還不知道以前ddr4 8g一條500還沒人要 18:16

100F Rex1009 也可以漲好幾倍看買家們會不會聯合全力扶植你的對手 18:16

101F leo3258 先大賺一波然後在多借錢投資其他副業就能降低風險 18:16

102F leo3258 老黃目前就是這樣 18:16

103F ck326 你可以去股東會鬼叫給嘻嘻胃聽，在這裡叫沒什麼用de 18:16

104F ck326 r 18:16

105F brian040818 照CCW的說法台積電不做投機炒短的事情 18:17

106F julian42 美國其實已經全力抉殖英特爾了還強迫巨頭下單英特 18:17

107F julian42 爾 18:17

108F nkfcc 記憶體差異性不大，主要看供需。誰先拿錢來就能買 18:18

109F nkfcc 貨。台積電和頭部客戶是深度合作，性質不同。 18:18

110F fhjqwefs 你不要後面一堆人搶產能 18:19

111F DonDonFans CCW主打細水長流卡蛙這樣亂漲價是沒有未來的！ 18:19

112F DonDonFans NK大全對 18:19

113F pikachu123 你只看到記憶體好的時候不好的時候跟路邊的垃圾一 18:19

114F pikachu123 樣 18:19

115F badgreen 記憶體是真的景氣循環沒錯，落魄的時候真的落魄， 18:19

116F badgreen 跟路邊乞丐沒兩樣求人買還被人一腳踹開，整桶記憶 18:19

117F badgreen 體倒掉沒人要XD，只是這次有AI週期應該超級長 18:19

118F pikachu123 你以為台灣沒做過標準型dram嗎兩兆雙星了解一下 18:21

119F badgreen 以前誰都可以對記憶體股吐口水XD 18:21

120F a1684114 有沒有可能川普做多？ 18:21

121F cleanx 一點商業觀念都沒有？ 18:21

122F oyaji5566 因為屋頂的韓國人太兇了 18:22

123F badgreen 晶片景氣不好的時候也是穩穩的 18:22

124F ck326 兩兆雙星老人才知道，少年股神怎麼會知道？ 18:22

125F PTTMAXQQ 曾經崩盤過的底氣 18:23

126F pikachu123 台廠根本扛不住記憶體下行的時候 18:23

127F loopdiuretic 因為其他人嫌錢臭比如台積 18:24

128F badgreen 對啊 18:24

129F summer08818 你可以不要買啊笑死 18:26

130F Qoo20811 這次可能不一樣 DRAM以前好做量大所以會供大於求 18:26

131F kenro 川投顧就沒靠腰要凹韓國去大設廠，記憶體也是掐脖子 18:27

132F Qoo20811 但未來假設每顆GPU或CPU都需要和HBM封裝再一起 18:27

133F Qoo20811 那這次真的不一樣了不能用DRAM的角度去看記憶體廠 18:27

134F Centauro 機器人要記憶體自駕車要記憶體太空資料中心也要 18:28

135F Centauro 記憶體這次不一樣！閃迪10000 美光5000 18:28

136F s51007john 沒辦法啦大家搶著要 18:28

137F Qoo20811 短期內想當賺快錢的記憶卡蛙就買閃迪凱俠之類的 18:28

138F Qoo20811 放長遠看歐應海力士和美光蒿吐露司!! 18:28

139F ohlong 跟gg一樣不爽可以不要買 18:29

140F badgreen 而且現在的記憶體廠彼此都有默契了，擴廠都很謹慎也 18:29

141F badgreen 一直在觀察別人的動向，毛利80%以上大家賺不好嗎， 18:29

142F badgreen 連中國廠好像都get到默契惹 18:29

143F pns215 記憶體一堆以前快倒閉時你怎不幫他說話 18:29

144F pistons5566 GG漲價是政治問題啊市占率這麼高你再大漲川普肯定 18:30

145F pistons5566 搞你壟斷 18:30

146F myheartest 還在以前記憶體倒閉時台積也沒好到哪去 18:30

147F myheartest 現在記憶體全球倒到剩沒幾間技術又革新腦子沒跟 18:31

148F myheartest 上的就繼續當景氣循環看 18:31

149F a0986188522 加價賣 18:32

150F suja 呵呵卡蛙還在演真會演 18:32

151F gokuhwanlai 應該相信德音不是哲家 18:33

152F liangnet 記憶體漲價，就是有個土豪一直在高價收啊 18:35

153F liangnet 記憶體吃到這種甜頭，幹嘛擴廠，加價賣還比較有利 18:36

154F liangnet 潤 18:36

155F f1731025 地上趴很久了 18:36

156F pomelo168168 你我 500 18:37

157F liangnet 這些大廠八成也心照不宣，都不會急著太快擴廠 18:37

158F a11011788 你一定要用的啊不爽你去找替代品 18:38

159F bunjie 因為剩下那幾家寡占這就是原因大家保持默契不打 18:39

160F bunjie 割喉戰 18:39

161F as3366700 台積電現在是台灣的政治工具跟手牌，不是只需要考 18:42

162F as3366700 慮利潤營收而已 18:42

163F chigo520 因為美光賺翻阿= =你連他在喊什麼都搞不清楚 18:44

164F Samurai GG先進製程不是每個人都玩得起，價格沒辦法太高 18:47

165F royli 去翻教主的文章好嗎， 18:49

166F royli 景氣循環沒有人願意先砸錢投資產能 18:49

167F stunnn 因為他心情好 18:51

168F tnnua 不爽不要買後面一堆捧著錢排隊 18:52

169F cookies12 晶圓是客戶投片才做，記憶體不管你投不投片都在做 18:52

170F gametv 你可以不要買，就醬 18:53

171F Jaspercool 就寡占阿三大廠也都默契不擴產大小公司都需要 18:54

172F gametv 前幾年誰知道記憶體會變這樣，不要忘記2023-24年的 18:55

173F gametv 美光大禮包，台灣某記憶體大廠還賣了幾十台機台給別 18:55

174F gametv 人 18:55

175F pikachu123 蓋記憶體廠非常燒錢沒有幾個兆根本不行台廠現在 18:55

176F pikachu123 做下去什麼時候能回本 18:55

177F Jaspercool 台積電是客製化代工都嘛是簽年約不能漲太誇張 18:57

178F autoexecbat 因為接下來就是擴產賠錢倒閉潮了能賺快賺 18:57

179F leotompp 看一下AI影片容量吧...... 18:57

180F Jaspercool 記憶體是現貨量不夠就會有人瘋狂加價搶 18:58

181F leotompp 今天隨便手機更新RO就5G 乾拎老師你手機多強?? 18:58

182F poeoe 什麼叫晶圓製造門檻比較高不然以為記憶體不是晶圓 18:58

183F poeoe 製造喔 18:58

184F Jaspercool 反正是標準品隨用隨插你嫌太貴他就賣給下一個人就 18:58

185F leotompp 美光還是記憶體+SSD 兩個都吃世界一級廠 18:58

186F Sianan 一邊說因為週期性所以能撈就撈一邊說自己已經非週 18:58

187F Sianan 期性產品了你就知道吃相多難看每個零組件都這樣 18:58

188F Sianan 亂漲價吸hyperscalers血你就看AI泡泡會不會因為這 18:58

189F Sianan 種沒遠見的事破滅 18:58

190F Heedictator 用量差很多 18:59

191F leotompp 等以後遊戲是隨機跑數據的就知道容量要多少 = = 18:59

[請益] 為何記憶體可以隨便調漲毛利率那麼高

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